來源：DappRadar
原文標題：《DappRadar 8 月報告：NFT 加速創紀錄，DeFi 良性競爭加劇》
撰文：Pedro Herrera
翻譯：Rachel
2021 年 8 月對于加密行業來說是重要的一個月。創紀錄的交易量證明，這是屬于 NFT 的夏天，部分收藏品的市值甚至已經超過 10 億美元，邊玩邊賺游戲的激增仍在繼續，并且因此提升了 Dapp 的整體使用率，DeFi 競賽也在變得更加有趣，
8 月發生幾個大事件：一方面，Cardano、Terra 和 Solana 等代幣創下歷史新高，后兩者則得益于其 DeFi 領域的強勁表現；另外，NFT 和鏈游再次占據加密新聞頭條，
僅在 8 月，OpenSea 就產生了 33 億美元交易總額，像 CryptoPunks 和 Bored Ape Yacht Club （BAYC）這樣的收藏品被視為一種價值儲存手段，各自市值都超過了 10 億美元大關，
資料來源：谷歌趨勢
隨著 Axie Infinity 全面開花，邊玩邊賺革命更加深入化，該游戲的歷史銷售額已經超過 17 億美元，并且每天仍然在吸引超過 100 萬玩家。BSC 游戲也在持續吸引大量用戶，而 Wax、Hive 和 EOS 也主要由游戲 Dapp 驅動。
注意：Unique Active Wallets （UAW 唯一活躍錢包）或 Unique wallet 是指與給定智能合約交互的唯一地址，因此，UAW 不會轉化為唯一用戶，單個人可能會使用不同的錢包與單個 Dapp 進行交互。
關鍵要點
- 8 月，Dapp 行業每天注冊的唯一活躍錢包超過 200 萬個，環比增長 18.14%，同比增長 883%。
- BSC 仍然是整個行業中使用最廣泛的網路之一，擁有超過 100 萬個唯一活躍錢包，最近的發展基于邊玩邊賺游戲的推動。
- 8 月，NFT 領域爆炸式增長，市值超過 142.7 億美元。
- 8 月，Axie Infinity 和 OpenSea （3.55 億美元和 7800 萬美元）創造了 4.33 億美元的收入，合計占以太坊總收入的 87%，
- DeFi 總 TVL 達到 1420 億美元，其中 68% 仍然集中在以太坊網路上，Avalanche 和 Solana 的 TVL 分別也都超過了 50 億美元。
- 以太坊的使用正在轉向 NFT，DeFi 的唯一活躍錢包減少了 17%，而與 NFT 交互的唯一活躍錢包增加了 202%，
游戲驅動區塊鏈行業使用率增長
區塊鏈行業持續擴張，8 月，超過 200 萬個唯一活躍錢包與區塊鏈網路進行了交互，這個數字比上月增長 18.14%，比 2020 年 8 月增長了 883%，使用量的增長主要是由區塊鏈游戲玩家數量的快速增長推動的，
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與 7 月相比，區塊鏈游戲行業的使用量增加了 17%，每天約有 88 萬個唯一活躍錢包與智能合約交互，通過分析幣安智能鏈（BSC）可以觀察到一個明顯的例子。BSC 是業內最常用的區塊鏈之一，擁有超過 100 萬個唯一活躍錢包，最初依賴于 DeFi 協議，現在成為超過 47 萬名區塊鏈游戲玩家的家，
Hive 是一個具有高交易速度和低交易費用的區塊鏈，最常用的協議之一，并且在采用率方面呈現第二大增長趨勢，超過 22.4 萬個唯一活躍錢包連接到 Hive 區塊鏈，比上個月增加 459%。這在一定程度上要歸功于 Splinterlands 大規模崛起，是一個使用量大增的鏈游 Dapp，
來源：DappRadar
WAX 區塊鏈自稱為 NFT 之王，擁有業內第二大游戲 Alien Worlds，游戲吸引了超過 58 萬個唯一活躍錢包，推動了 WAX 大部分使用，
邊玩邊賺革命如火如荼。最常用的區塊鏈都得到流行的鏈游 Dapp 的支持，而且趨勢可能會上升，雖然 NFT 吸引了大部分關注，但可以肯定地說，目前游戲推動了區塊鏈的使用，提升區塊鏈使用率。
NFT 銷售額超過 50 億美元
八月迎來 NFT 爆發增長，而且還沒有結束跡象，本月，NFT 總銷售額超過 52.9 億美元，環比增長 315%，同比 1103%。隨著新項目的不斷推出，NFT 領域的需求隨著供應的增加而明顯增加，可以看到整個 NFT 空間在持續擴展，
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支持 NFT 需求增長的另一個重要指標是銷售數量。僅在 8 月，就記錄了 560 萬的總銷量，比 7 月增長 22%。
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通過結合前 100 個以太坊收藏品（按銷量）加上 NBA Top Shot 收藏品，我們估計 NFT 市值為 142.7 億美元。這個數字仍然需要考慮 Axie Infinity NFT 以及其他平臺上發生的活動，如 WAX 的 Atomic Hub 或 Tezos 的 Hic et Nunc，但是預計增長將繼續，因此必須開始正視 NFT 格局的實際規模，
OpenSea 迎來爆發增長月
除了 Axie Infinity 和發生在 Ronin 側鏈上的活動外，97% 的 NFT 總銷量發生在以太坊上，主要由 OpenSea 市場牽頭，業內最受認可的藏品托管在以太坊上，其中大部分都可以在 OpenSea 或 Rarible 等市場上進行交易。隨著 NFT 銷量大幅飆升，OpenSea 成為這一特定趨勢的直接受益者。
OpenSea 銷量超過 Axie Infinity 市場，僅在 8 月，OpenSea 交易量超過 34 億美元，這一數字比上個月增加 743.5%，占平臺歷史銷量的 75%，
來源：DappRadar
像 CryptoPunks 和 BAYC 這樣的收藏品顯著提高了底價，而且 8 月推出的某些 NFT Dapps 開始出現非常強勁的銷量，例如，0N1 Force 和 Mutant Ape Yacht Club 的銷售額分別超過了 1 億美元，綜上共同助力 OpenSea 創下了迄今為止最好的銷售記錄月。
根據 Token Terminal 統計，OpenSea 在 8 月份創造了超過 7800 萬美元的收入，占以太坊凈收入的 17%，僅落后于 Axie Infinity，成為過去 30 天內收入最多的 Dapp，
來源：Token Terminal
NFT 觸達主流媒體
NFT 微觀指標指向空間的有機增長，宏觀層面的指標從更普遍的角度展現了積極的模式，
上個月，可口可樂、古馳、D&G 和巴寶莉通過數字收藏品進入加密領域；本月，支付處理巨頭 Visa 公開宣布以 15 萬美元的價格購買 CryptoPunk#7610，Visa 在 Twitter 上正式官宣，引起了大批主流媒體的報道，再次強調了 NFT 在即將到來的數字化未來中的重要性，
來源：Larva Labs
另一場主流新聞爆發是由 Sotheby 發起的，世界知名的藝術品、珠寶和收藏品經紀商 Sotheby 上周宣布，來自 BAYC 的 101 件和 BAKC 的 101 件作品將于 9 月 2 日至 9 月 9 日在其平臺拍賣。
Sotheby 參與 NFT 并非首次，去年六月，Sotheby 以創紀錄的 1180 萬美元拍賣了 CryptoPunk#7523，這家跨國公司還參與了 WWW 原始源代碼 NFT 以及其他 NFT 的拍賣。
圍繞 CryptoPunks 和 BAYC 等主要 NFT 項目的此類新聞有利于整個 NFT 領域和整個區塊鏈行業發展，如果這種趨勢持續下去，藍籌藏品將成為真正的價值儲存手段。
Axie Infinity 話題度飆升，引政府關注
Axie Infinity 繼續前進。越南游戲 Dapp 每天吸引超過 100 萬唯一活躍錢包，成為有史以來最有價值的 NFT 集合，截至撰寫本文時，Axie 的總銷售額已超過 17 億美元。同時，該游戲的治理代幣 AXS 價格從 7 月底開始上漲了大約 73.17%，據 Coingecko 顯示，AXS 目前的交易價格為 71.5 美元，
資料來源：DappRadar 和 Coingecko
Axie Infinity 的廣泛影響力已經引起菲律賓政府的關注，該國擁有超過 50 萬活躍的 Axie 游戲玩家。菲律賓財政部副部長 Antonette Tionko 公開表示，從 Axie 平臺賺取的所有收入都將受到稅收法的約束，需要納稅。
游戲成為 BSC 當下新的增長點
BSC 是整個行業中使用最廣泛的區塊鏈之一，擁有超過 100 萬個唯一活躍錢包，最近 BSC 靠游戲 Dapp 再次提升了整個網路的使用率，這也是整個行業的相似之處。
來源：DappRadar
上個月，CryptoBlades 吸引了超過 35 萬個唯一活躍錢包，使其成為整個行業中第三個最常玩的游戲。8 月，CryptoBlades 吸引了超過 51.1 萬個唯一活躍錢包，很好地保持了自己在 BSC 生態系統中第一游戲和第二大使用率的 Dapp 的地位，僅次于 PancakeSwap。然而這些指標可能表明 Dapp 正走向冷卻期，
X-World Games 和 Mobox 這樣的 Dapp 一直在為 BSC 網路吸引新用戶，Mobox 是一款將游戲功能與 NFT 抵押和流動性挖礦相結合的 Dapp，在 8 月吸引了超過 14.05 萬個唯一活躍錢包，比上個月增長了 439.6%，
資料來源：DappRadar 和 Coingecko
雖然 BSC 游戲不能提供最好的游戲體驗，但它們仍然設法吸引了大量用戶，主要是由于簡單的游戲機制，BSC 游戲的受歡迎程度顯著增加。
單個游戲 Dapp 培育整個生態系統
八月取得最大進展的區塊鏈之一是 Hive，Hive 以其快速的交易速度和低廉的費用而聞名，使其成為托管區塊鏈游戲的理想場所，作為多個社交 Dapp 的所在地，Hive 在 8 月注冊了超過 22.4 萬個唯一活躍錢包，環比增長 459%，比上一年增長 1408%。
Splinterlands 推動了 Hive 的成功，并已成為大量使用的最新游戲。僅在 8 月，這款紙牌游戲就吸引了超過 20.7 萬個唯一活躍錢包。在同一時間段內，該游戲創造了驚人的 6124 萬筆交易（環比增長 60.59%），同時產生了超過 53 萬美元的交易量。
Splinterlands 目前占網路總使用量的 92.43%，
來源：DappRadar
類似的情況發生在 WAX 上，Alien Worlds 創造了超過一半的使用量，如果我們將僅在 Atomic 市場中心內交易 Alien World 物品的玩家隔離開來，這個數字可能會更高。8 月超過 100 萬個唯一活躍錢包連接到游戲中，比 7 月增長 10.98%。Splinterlands 和 Alien Worlds 使用率仍在不斷增長，
EOS 由 Upland 區塊鏈游戲驅動使用，一個游戲 Dapp 可以培育整個生態系統這一事實令人困惑，并突顯了邊玩邊賺革命正在取得的巨大成功。
DeFi 排行榜的變化
在 2020 年經歷了一個勝夏之后，DeFi 領域似乎停滯不前，雖然 DeFi 使用量減少的數字并不是特別可怕。8 月有 64.1 萬個唯一活躍錢包與 DeFi Dapp 交互，比 7 月的數字下降 2%。
在撰寫本文時，DeFi 的 TVL 為 1421 億美元，這一數字比 7 月底看到的數字增加了 22%。值得一提的是，上述 TVL 考慮了 6 個區塊鏈：以太坊、BSC、Terra、Polygon、Solana 和 Terra。
資料來源：DappRadar、DeFistation.io 和 DeFillama
就 TVL 而言，以太坊仍然是領先的區塊鏈，在撰寫本文時以太坊的 TVL 為 971.5 億美元，這一數字環比增長 16%，占整個行業 TVL 的 68.35%。雖然漲幅肯定令人鼓舞，但同樣值得注意的是，ETH 的價格比 7 月底上漲了 31%，影響了 TVL 的飆升，然而增長似乎是有機的。
BSC 也是如此，與 7 月底相比，該網路的 TVL 增加了 24%，BSC 的 TVL 目前為 273 億美元，占整個的 19.25%，BNB 價格上漲了近 50%。
還值得一提的是，兩個最常用的 DeFi Dapp 托管在 BSC 上，PancakeSwap 仍然是所有協議中最常用的 Dapp，DeFi Dapp 在 8 月份吸引了超過 250 萬個唯一活躍錢包，比 7 月增加 24%，
ApeSwap 在 8 月唯一活躍錢包超過了 Uniswap V3，在過去 30 天內，ApeSwap 注冊了超過 31.9 萬名唯一活躍錢包，其受眾人數環比增加 27.62%，盡管數量仍處于不同的類別之中，但 Dapp 產生的參與度仍然顯著，
資料來源：DappRadar、DeFistation.io 和 DeFiLama
一個不太理想的情況發生在 Polygon 上，TVL 排名第四，由于多鏈范式取得了成功，也看到多個 Dapp 將其功能擴展到 Polygon，但 TVL 增長似乎并不是真正有機的，總共有 48.7 億美元被鎖定在 Polygon，其中近一半被鎖定在 Aave，當前的 TVL 比上個月增加了 6%，與此同時 MATIC 的價格上漲了 35%，讓 TVL 的漲幅幾乎達到了 1:6。
DeFi 領域的三大新玩家
DeFi 領域越來越擁擠，最近幾周，三個區塊鏈已經在 DeFi 生態系統中展示了它們的足跡，Terra、Solana 和 Avalanche 經過數月的持續開發終于問世，Terra 和 Solana 生態系統的原生代幣 LUNA 和 SOL 也創下歷史新高，Avalanche 代幣 AVAX 也持續高漲，這并不是偶然，
資料來源： Coingecko
自 2020 年 11 月以來，Terra 一直活躍在 DeFi 領域，是生態系統中最重要的穩定幣之一，如 TerraUSD (UST)。目前，Terra 擁有超過 75.9 億美元的 TVL，已經超過 Polygon。與 7 月相比，其 TVL 增長了 74%，與 2020 年 12 月 31 日相比增長了 151 倍，Terra 的設計包含發行算法穩定幣，同時創建強大的 DeFi 基礎設施，在 DeFi 競賽中處于有利地位。
Solana 是一個以高交易速度著稱的網路，包含一個非常完整的生態系統，非常適合支持從復雜的 DeFi Dapp 到 NFT 的各種項目，目前 Solana 擁有超過 30 億美元 TVL，是 7 月的兩倍多，自 2021 年 3 月以來，該網路的 TVL 增長了 1364%。
Avalanche 是另一個可以在 DeFi 領域蓬勃發展的區塊鏈，該網路是最安全的區塊鏈之一，并且還可以實現高速交易，幾周前宣布了一項 1.8 億美元的流動性挖礦計劃 Avalanche Rush，以啟動 DeFi 之旅。在撰寫本文時，Avalanche 的 TVL 已超過 20 億美元，與上個月相比，TVL 增長了 1032%，
總而言之，DeFi 領域變得更加完整。更廣泛的可能性必然會幫助環境變得更具競爭力，有望產生更好的產品，提供更好的用戶體驗，同時減少摩擦和風險。
以太坊：用戶從 DeFi 流向 NFT
以太坊是整個行業中最重要的區塊鏈之一，盡管 Gas 費用很高，但它仍然是 DeFi 的重要支柱，無疑已經成為 NFT 項目的重要所在地。在看到最近的使用是由游戲驅動之后，值得重新審視以太坊，這是一個游戲不占主導地位的區塊鏈，
8 月有 75000 個與以太坊 DeFi 相關智能合約交互的唯一活躍錢包，48600 個與 NFT 交互，盡管第一印象可能表明 DeFi 仍然是以太坊的趨勢，但更深入的分析提供了另一個視角。
回顧以太坊的 DeFi 使用情況，可以觀察到下降趨勢，首先，BSC 和 Polygon 進入 DeFi 領域，以及多鏈范式的充分發展，吸引了大量無法承受以太坊高昂 Gas 費用的用戶。此外，最近幾個月經歷的 NFT 狂熱在一定程度上吸引了用戶，
來源：DappRadar
僅通過比較趨勢，我們就清楚地看到以太坊正在發生向 NFT 的轉變。與 NFT 交互唯一活躍錢包比上個月增加了 226%，與 1 月相比增加了 1440%。另一方面，DeFi 唯一活躍錢包環比下降 16%，自年初以來下降 51%，
雖然 2020 年夏天是 DeFi 的主場，但不可否認的是，NFT 已經成為區塊鏈新人的入口，并且可能也吸引了 DeFi 的大量用戶，
小結
加密行業正在以越來越快的速度擴張，使用量來自游戲領域，NFT 正在推動創紀錄的交易量，DeFi 領域看起來比以往任何時候都更具競爭力，總體而言，這是區塊鏈行業的好的發展趨勢。
NFT 狂熱也留下了令人印象深刻的表現，OpenSea 迎來 NFT 市場歷史上交易量最高的月份，像 CryptoPunks 和 BAYC 這樣的收藏品已經超過了 10 億美元的市值，并最終得到了主流的關注，0N1 Force 和 Mutants Ape Yacht Club 等較新的系列在不到一個月的時間內就打破了排行榜。
雖然對 NFT 的需求似乎仍在增加，但是預計將會出現某種放緩，尤其是在頭像收藏品中，在上個月，我們開始觀察到一種趨勢，生成藝術作品，尤其是來自 Art Blocks 收藏的藝術品，售價高達 560 萬美元，
此外，一旦 ETH 的價格大幅上漲，那些缺乏有形效用的項目會發生什么變化，這肯定會很有趣，那些無法為其社區提供足夠實用程式的項目，將被滿足我們內心藝術家需求的其他類型的 NFT 所取代，例如圖片、音樂或生成藝術本身，似乎只是時間問題。雖然當前的需求滿足了不斷增長的虛擬化身供應，但用戶對虛擬化身 NFT 感到滿足的時代也不遠了。
區塊鏈游戲行業也在蓬勃發展，邊玩邊賺正在成為一種生活方式，并且在新興市場國家變得尤為重要。傳統的游戲組織和投資者開始轉向這個領域。隨著虛擬土地和元宇宙離全面展示又近了一步，一流的 NFT 收藏成為完整游戲體驗的時刻即將來到，
目前像 Axie Infinity、Alien Worlds 和 Splinterlands 這樣公認的游戲 Dapp 將繼續在頂部取得成功；另一方面，雖然 BSC 游戲確實能夠吸引用戶，但這些 Dapp 確實需要在某個時候改進他們的游戲體驗，以與其他提供真正游戲沉浸感的 Dapp 競爭，
盡管在過去幾個月中 DeFi 似乎失去了相關性，但總體感覺比以往任何時候都更健康。以太坊和 BSC 似乎已成為該領域的前兩大區塊鏈。一方面，以太坊仍然是大型投資者（鯨魚）的主要投資場所，BSC 則是由 PancakeSwap 和 ApeSwap 的高使用率驅動的，隨著 Avalanche、Solana 和 Terra 的出現，DeFi 用戶將有多種選擇來最大化他們的收益。
