原文來源 | DappRadar 第三季度報告
編譯出品 | 白澤研究院
從 Dapp 的數據來看，區塊鏈行業繼續穩步上升，在 9 月份，平均每天有 170 萬個活躍錢包地址 (UAW) 連接到任何類型的 Dapp，使本季度的日均值達到 154 萬。盡管加密市場起起落落，但“邊玩邊賺”繼續增加游戲玩家，NFT 領域的交易量創下歷史新高，而 DeFi 領域變得更加有趣和具有競爭力。
本文要點：
- 就使用 Dapp 的活躍錢包數量(UAW)而言，環比增長 25%，同比增長 509%，第三季度平均每日UAW達到 154 萬。
- 以太坊上排名前 100 的 NFT 系列 + NBA Top Shot 的 NFT 市值估計為 141.9 億美元，
- 游戲類 Dapp 的數量迅猛增長。活躍錢包連接游戲類 Dapp 的數量環比增長 140%，而 DeFi 和 NFT 連接的錢包地址數分別比上一季度下降 11% 和 2%，盡管如此，與 8 月份相比，所有類別應用的使用量都有所增加，
- Axie Infinity 不斷打破記錄，因為該游戲成為有史以來交易量最大的 NFT 收藏，歷史交易量超過 20 億美元，
- NFT 市場在第三季度產生了 106.7 億美元的交易量，比上一季度增長了 704%。以太坊和 Ronin 分別占創紀錄的 77.73% 和 19.53%，
- 隨著 Terra、Solana 和 Avalanche 成為 DeFi 公鏈，DeFi 領域變得具有競爭力，DeFi 領域的總 TVL 環比上漲 53.45%，達到 1781.2 億美元。
游戲繼續推動增長
區塊鏈行業繼續穩步增長，9 月份，平均每天有 171 萬個活躍錢包地址 (UAW) 連接到區塊鏈 Dapp，使本季度平均每天有 154 萬個活躍錢包地址，這個數字比上一季度增長了 25%，同比增長了 487%，令人印象深刻，
該行業穩步增長的主要推動力之一是游戲類 Dapp，邊玩邊賺 (P2E) 模式在多個公鏈上吸引了數百萬用戶。游戲類 Dapp 在第三季度平均每天吸引了 754,000 個活躍錢包地址，比上一季度增加了 140%，Hive、BSC 和 WAX 等區塊鏈網路已從 P2E 趨勢中受益。
通過分析最近幾個月推出的新 Dapps，游戲類別的數量明顯增加。自 6 月以來，NFT 和游戲 Dapps 一直在上升，另一方面，DeFi Dapps 的推出明顯減少，盡管如此，數據證實區塊鏈行業 Dapp 的使用量正在增加。
雖然 DeFi 和 NFT 兩個類別的 Dapp 使用量都略有下降，例如 NFT 的 Dapp 在本季度平均每天有了 102,000 個活躍錢包，比上一季度略有下降 2%。然而，值得注意的是，用交易量來代表 NFT 領域可能會是更清晰的狀態指標。
Axie Infinity 的蓬勃發展
Axie Infinity 又迎來了一個令人印象深刻的季度，自從轉向 Ronin 側鏈的解決方案以來，該游戲的表現仍然出色，Axie Infinity 在第三季度的活躍用戶已超過 150 萬。此外，在第三季度，該游戲產生了超過 7.76 億美元的收入，
然而，Axie 最令人印象深刻的“里程碑”卻是與交易量有關。9 月，Axie 的歷史交易量超過了 20 億美元，成為了 Dapp 的歷史第一名，目前，Axie Infinity 的歷史交易量上升至 21.8 億美元，從這個角度來看，最接近的是 CryptoPunks，落后 8 億美元，
Axie Infinity 已成為邊玩邊賺（P2E）的先鋒，AXS 通證的 Staking 也才剛剛啟動，即將到來的戰斗和陸地機制更新將吸引更多玩家。
NFT 創紀錄的背后
過去兩個月對 NFT 市場來說簡直是爆炸式增長，8 月是創紀錄的一個月，NFT 市場的總交易量超過 52 億美元。回顧整個第三季度，NFT 市場產生了超過 106.7 億美元的交易量，這比上一季度顯著增長了 704%，同比增長了 38,060%。
出色的表現背后不是單一的，而是多種原因，NFT 領域正在完全進化。NFT 項目拓展更多的用例，使其不僅僅是簡單的個人資料圖片。此外，一些 NFT 合集正在成為品牌，Snoop Dogg、Shaquille O’Neal 和 Steve Aoki 等名人的加入，進一步加強了 NFT 市場的社交前景。
此外，像 CryptoPunks 或 Bored Ape Yacht Club (BAYC) 這樣的 NFT 項目以及元宇宙的崛起已經將 NFT 領域推向了主流領域。例如在 8 月， Visa 以 150,000 美元購買 CryptoPunk #7610；9月，著名的藝術品、珠寶和收藏品經紀公司蘇富比以 2440 萬美元的價格成功完成了 101 件 BAYC NFT的拍賣，
主流媒體的報道預計將進一步增長，近幾個月來，Gucci、D&G 和 Burberry 等頂級時尚品牌紛紛涉足 NFT 領域。 D&G 于 9 月 27 日完成了具有特色的數字時裝系列的銷售，總銷售額為 565 萬美元，
除了名人和大品牌發出的主流信號之外，另一個方面將會在 NFT 領域中變得越來越重要：擁有 NFT 所提供的效用。無論是通過獲得額外的 NFT 獎勵（Meebits、Punks Comic 等）還是通過產生被動收入，這些 NFT 都在尋找一種方法來獎勵數字藝術品的所有者。
例如，CyberKongz 和 SupDucks 等項目通過持有平臺的 NFT 為持有者提供被動收入。在 CyberKongz 的中，Kongz NFT 的持有者每天會收到 10 BANANA 作為收益，按照目前的 BANANA 價格，這相當于每天 497 美元，
當 NFT 與游戲領域碰撞時，NFT 的作用會顯得更加重要。NFT 是區塊鏈游戲的主要支柱之一。與傳統游戲相比，NFT 讓鏈游玩家對他們的游戲物品擁有真正的所有權。在第三季度，游戲內物品產生了 23 億美元的交易量，而這占了 NFT 總量的 22%！由此可見，游戲正在與 NFT 產生真正的協同作用。
DeFi 現狀
雖然目前加密市場的大部分聚光燈都被 NFT 和游戲所吸引，但 DeFi 競賽中的全景變得更加有趣。在第三季度結束時，DeFi 領域的總鎖倉價值 (TVL) 約為 1781.2 億美元，其中的 92.37% （1663.8 億美元）被鎖定在 6 個公鏈中。與上一季度末相比，DeFi 領域的 TVL 增長了 104%，在 9 月 6 日達到了 1950 億美元的峰值。
盡管就 TVL 而言，以太坊仍然是領先的區塊鏈，但 Solana、Terra 和 Avalanche 三個公鏈取得的進展堪稱典范，Solana 與其他幾個網路一樣，直接受益于以太坊交易成本過高的缺點，Solana 的 TVL 已達到 82.8 億美元，比上一季度增長了 1,300%。僅考慮 TVL 來說，Solana 是目前第三大 DeFi 公鏈。
Terra 已成為 TVL 方面的第四大 DeFi 公鏈。它擁有行業內交易量最大的穩定幣之一，即 Terra USD (UST)。目前，Terra 的 TVL 為 80.9 億美元，環比增長 137%。Terra 的 DeFi 生態系統擁有四個 TVL 超過 10 億美元的 Dapp，例如，收益優化器 Anchor 的 TVL 已超過 30 億美元，而 Terra 的 Lido 則為 25 億美元。對于 Terra 網路中 DeFi 的潛力，我們可以繼續保持樂觀，
幣安智能鏈（BSC）是第二大 DeFi 公鏈。BSC 擁有 177.8 億美元的 TVL，比上一季度增長 9.98%。盡管 BSC 用戶將注意力轉向 GameFi 類型的 Dapp，但該公鏈的 TVL 仍在上升。
BSC 最重要的 DeFi 之一是 PancakeSwap，它是 BSC 用戶最常用的 Dapp，PancakeSwap 的 TVL 在第三季度末為 87.1 億美元，比上一季度增長了 39.83%。該應用在過去 30 天內有 306 萬個活躍錢包地址，環比增長了 21%，PancakeSwap 的前景是光明的，因為該 dapp 正在推出自己的 NFT 集合，可以在同一平臺內進行交易，毫無疑問，PancakeSwap 是 BSC 的“皇冠上的明珠”。
Polygon 的 DeFi 前景似乎不像三個月前那么樂觀，目前，Polygon 的 TVL 為 30.2 億美元，在本季度被 Terra、Solana 和 Avalanche 超越，
總結
在觀察了加密市場第三季度的發展情況后，有很多值得興奮的理由，正如 DappRadar 首席執行官 Skirmantas Januskas 所指出的那樣，“區塊鏈行業在上個季度取得了相當多的成果——25% 的活躍錢包地址增長絕非易事，但真正讓人尖叫的是‘ Dapps 獲得了游戲’的發展、態度的變化以及在這短短三個月中出現的新趨勢，”
“多樣化意味著更多的用例，更多的用例意味著更多的采用。該行業正在擴展，加密不僅僅是投資組合中的一籃子資產，它還開始滲透到日常生活中，”
