大家好,我是佩佩,今天來聊聊很多人認為它會是下個柚子的波卡,自主網上線熱炒過后,雖說市值還是排在前十,這倆月還是有些沉寂,可能也和價格有點關系吧,
我理解人們總是希望買入后就能一直漲,但也要注意到,今年的熱點其實更多集中在 defi 和以太生態幣上,對“以太坊殺手”、公鏈的市場預期是偏低的,以太獨霸江湖,其他都得死的論調在坊間也是很受歡迎的,在這樣的背景下,波卡還能占有一席之地,已經很不錯了,更何況到現在,主網還很“空氣”,跨鏈平行鏈都還沒落地,
現在主網的基本面如下圖:
https://polkascan.io/polkadot
賬戶地址 5 萬 7,轉賬交易大概一分鐘 3-4 筆,一天是 2-3 千的轉賬量,這個量級是有點點低的,當然這里主要很多功能還沒好,持幣只有交易或是抵押,目前質押量相比幾個月前已增長到 66%:
在這樣的基本情況下,如果說再翻倍的炒高對投資者來說未必是好事,個人看法可能那種跟隨項目發展,對 token 需求實際增長產生的增量,會是更健康,也更利于長遠。
以上是主網暫時的一個情況分享,其實今天主要的不僅僅說波卡,也還想來說說最近看到的波卡上的一些項目或者可能存在的機會:
1. 平行鏈插槽拍賣
這是最近社區比較關注的,昨天也有一個消息是平行鏈的測試網 RococoV1 將在明天凌晨 (臺北時間) 舉行發布會,這意味著離平行鏈的落地又近了一步,而據此前新聞顯示,這個平行鏈正式上線預計會在 2021 年 2 月。
關于平行鏈是個啥呢,此前佩佩畫過一張簡圖,這里再轉一下:
上面是他家網路設計的一個大致的結構,是一種一個主體+多條鏈的模式,這里連接的多條鏈,有一些是橋,通過鏈橋來連接到已有的區塊鏈,比如以太。
還有一部分呢,叫平行鏈,也是波卡生態項目中的主要形式,所謂的一鍵發鏈也是指的這個,另外通過做一條平行鏈,可以去擴展不同的功能,而不必不管是金融還是游戲類的應用都共用一條鏈上的資源,
這些平行鏈要和主網或是再跨鏈交互,就需要鏈接一個中間件,我們叫它卡槽或是插槽,而這個插槽數量是有限制的,至少早期是這樣,這主要是考慮到整個網路的承載力,之前 Gavin Wood 預期插槽的數量要做到 100 條左右,
因為數量有稀缺性,獲得插槽成為平行鏈就需要參與拍賣,誰在規定時間內的 dot 抵押量最多 (為更公平,快照時間會取一個規定時間段內的隨機值),插槽就歸誰,
不過這里一是不是完全的所有權,它會更像租賃,只有 6 個月的使用權,之后要么重新參加拍賣,要么第一次拍賣時多拍幾個周期 (這里根據之前的資料說個大概意思,以供不了解的童鞋參考,最終還請以官方資訊為準)。
同時獲得插槽不消耗任何東西,最主要的成本就是參與拍賣時抵押的 dot 要至少在網路質押 6 個月,這中間的價格波動風險。
另一是所謂的拍賣,不是各個項目團體需要買那么多 dot 抵押進去,這里其實有點像其他鏈節點投票的意思,用戶可以把自己質押的 dot 投給喜歡的項目來支持他們獲取插槽資格,只是一旦選上,這個質押期相對會長,
一般來說,這種帶有些博弈性質的點,會一定程度促進 token 需求,所以正式拍賣前還是可以關注下市場變化,不過除了 dot 之外還可以看看兩處:
一是 Kusama(KSM):
記得最早聊 KSM,就有資深愛好者糾正我,Kusama 不能簡單理解成波卡的測試網,它是波卡的實驗網路,有點類似萊特和比特的關系,也就是會一直存在,像主網的功能更新也都會先放到 kusuma 上來做,其代幣也是有價值的,而且以后說不定也會成為波卡上的一條平行鏈,
根據 coingecko 數據它家的市值現在已經超過了 5 億美金,價格也是高達 56 刀一枚,當然這可能也源于實際在外流通的籌碼更少,最初 KSM 是 1:1 分發給第一期參與波卡的用戶,總量也相對少,只有 1000 萬。
和波卡一樣,他家也有插槽競拍,而且上線更早,成本也更低,
從之前的一些觀察來看,ksm 其實表現是會比 dot 更猛一點的,對于關注波卡的童鞋也是可以多多關注下它。
另一處需要關注的當然就是生態中積極參與平行鏈競選的項目了,這個邏輯很簡單,因為每一個真正希望加入到波卡生態中的,肯定是要爭取平行鏈的,就像天天奶比特幣的原PO,如果沒有重倉,那可能就有其他目的了,。
而對于他們來說,也是要利益最大化,即以盡可能少的成本獲得更多的“票數”。
那怎么獲得用戶的投票呢,看目前市面上的一個做法就是用戶質押 dot 到項目 A,A 返回自家的代幣作為激勵,有個好看的年化收益,自然幣來幣來,所以不排除有些相關標的在拍賣前會有點“動作”,(注:這里是一個思路,生態項目魚龍混雜,最終還請具體問題具體分析)
目前波卡生態項目可以在下方鏈接中查看:
https://www.coingecko.com/zh?category_id=dot-ecosystem&view;=market
另外社區 11 月份也更新了一版生態圖,我也轉發一下:
此前有喊過加入拍賣的有:Acala/Bifrost/ChainX/Crust/ 達爾文 /Phala/Plasma.
2. 跨鏈 defi
除開上面說的插槽拍賣這種項目,最近在看一些雜七雜八的項目時也發現,新出的小市值項目,還都蠻喜歡帶上波卡概念的,好像最多的就是做個流動性挖礦,然后掛上波卡,一個想象中的熱點跨鏈 defi 就誕生了。
比如之前在小市值評測中提到的 POLS,反而大陸關注的人不多,但海外到是不少原PO都在說,有一個感觸是,現在海外散戶的關注度更多是在這些蹭波卡概念的項目上,而大陸更多注意力還是只在波卡。
另一個感觸是,2017 年一波踏空以太的資金加入到了柚子節點競選,2020 年一波踏空以太 defi 的資本進入了波卡生態,像之前曾提到過的 ngc 資本,這樣有點錢的小機構還是挺多的。
哪里錢多了,哪里自然是會有些熱鬧的,所以對于關注波卡的或是還比較喜歡找一些投機機會的玩家,后面還可以關注一些掛波卡概念的新標的,可能會存在一些短期的投機,
不過個人看法,這些小幣大概率一波流,一是現在這些新項目,也都是 erc20 代幣還首發 uniswap 再加上空氣挖礦,以后有木有產品落地還真說不好;另一個是以太上生態的強勢,是有那么一幫人、一幫抱團項目加上資金量加上社區用戶量,感覺其他鏈上說單復制個模式恐怕是難的,
結語
把上面的總結一下,關注波卡的中短期可以關注兩個地方,一是插槽競拍動態以及相關的項目,另一是帶波卡概念的新項目,
對波卡目前感覺有個問題就是看著生態很紅火,但這些項目能不能真正帶動起整個網路增長,還是只是來消費波卡這個熱點的,需要想一想。
至于長期,我是傾向于不會只有一條鏈獨霸市場的,說句加狗頭的話,以太其實也還有很多局限性問題,比如 uniswap 上交易前還要授權,為啥啊,合約間不能直接交互,只是這些在目前金融性質占大部分的市場里,是可以忽略的,加上有資源有人這些優勢,而對加密市場,還有很多故事沒有實現,比如 web3.0 價值互聯網,當 token、智能合約應用到更多場景,也會打開更多的市場空間,所以動態的來看,大家都會有美好的未來,