撰文：Modesta Jurgelevičienė、Ian Kane，來自 DappRadar
翻譯：wjw，WePiggy 社區志愿者
總體而言，2020 年的確是不可思議的一年。
2020 年初，DeFi 一躍成為區塊鏈行業的推動力，在其他區塊鏈項目還在缺乏開發人員支持和互操作性時，以太坊早已為增長做好了準備，然而，這種增長并非沒有征兆。
3 月中旬，新型冠狀病毒肺炎席卷全球，傳統市場以及加密貨幣的價格大幅下跌，嚴重影響了 MakerDAO 的 DAI 穩定幣錨定 1 美元的匯率，MakerDAO 幾近崩潰，幸而社區的力量使它得以延續。
2020 年的第二個關鍵趨勢是收益耕種，Compound 成功發布的 COMP 代幣，連同其激勵模型一起被證明是一種出色的用戶獲取渠道，
各種 DeFi DApp 開始迅速發布代幣和激勵活動，而其他開發人員構建了元協議以最大化收益，與此同時，NFT 收藏品和游戲等其他類別也采納了該模型。
總體而言，在 DeFi 和 NFT DApp 中發布的大多數代幣都是治理代幣，首先，它允許社區參與 DApp 的決策。其次，治理機制是實現真正去中心化的又一大步，
圍繞收益耕種的炒作也暴露了許多問題。其中之一是用戶留存。Uniswap 的領先地位被所謂的吸血鬼 DApp —— SushiSwap 的上線所動搖，這證明了用戶留存是取得成功的關鍵之一，
以太坊網路中活動的增加帶來了另一個問題 —— 可擴展性。昂貴的 gas 費打壓了低價值的 DApp 活動，尤其是游戲，在 5 月至 8 月之間下降了 90% 以上。反過來，這也為以太坊為中心的二層網路解決方案以及競爭對手的一層區塊鏈創造了機會，
針對智能合約的攻擊和漏洞利用也證明了該行業仍處于試驗階段，因而產生了保險產品，保險可能會成為該行業健康發展所必需的重要組成部分。
最后，協議和開發者開始意識到孤立地工作可能不是對抗競爭的最佳方法，在年底發生了一些重要的合并，這種合并看起來可能是 2021 年的主要趨勢。
注意：DeFi 生態系統指的是去中心化金融和去中心化交易所等 DApp；NFT 市場指的是收藏品和交易市場等 DApp，
要點
- 2020 年是區塊鏈行業創紀錄的一年，DApp 交易額超過 2,700 億美元，其中 95% 來自以太坊上的 DeFi 生態系統，
- DAppRadar 追蹤的頭部以太坊 DApp，總鎖倉量（TVL）和調整后的總鎖倉量（aTVL）分別達到 2020 年的歷史最高數字 130 億美元和 110 億美元，
- 2020 年，共有 238 個新 DeFi DApp 向 DAppRadar 提交。其中 106 個（占比 45%）在以太坊鏈上運行，
- 2020 年，共有 1,353 個新 DApp 向 DAppRadar 提交。其中 424 個（占比 32%）在以太坊鏈上運行，
- 可擴展性問題并不是 2020 年面臨的唯一挑戰，DApp 日益增長的使用量導致多種可利用的漏洞和黑客攻擊，損失金額超過 1.2 億美元。
- 在實施收益耕種激勵計劃后，NFT 市場 Rarible 的活躍錢包數在 2020 年 9 月從約 200 個猛增至超過 1,500 個，
- NFT 市場在 2020 年展現了巨大潛力，其多筆交易的價值超過 100,000 美元。
- DeFi DApp 在 2020 年通過分發治理代幣確立了去中心化之路的真正基礎，盡管去中心理念的實際實施方案還有待確認，
2020 年的挑戰
可擴展性問題
2019 年，所有區塊鏈上推出了越來越多的新的 DApp，最重要的是 DeFi，NFT 和游戲 DApp，它們促進了 2020 年的活動，正如預期的那樣，大部分活動都集中在以太坊區塊鏈上。
2020 年是 DApp 試圖不惜一切代價發展的一年。當然，這帶來了諸多后果，例如以太坊 gas 費上漲，
Gas 價格上漲的第一波浪潮歸因于以太坊上 Tether USDT 穩定幣的使用增加，加上來自幾個高風險的 DApp 活動，導致網路中充斥著垃圾交易。
第二波浪潮與 2020 年的最新趨勢并駕齊驅 —— 收益耕種。在交易高峰期，平均交易成本超過 50 美元。
總體而言，以太坊屢次觸及可擴展性的天花板，以太坊 2.0 的到來不僅對于確保以太坊的領導地位至關重要，對于其生存同樣重要。
來源：Etherscan.io Gas Price
日益增長的競爭
2019 年，以太坊主導地位的主要競爭者是 EOS 和波場，不僅僅這些協議在 2020 年產生了大量活動，波卡（Polkadot）和幣安智能鏈（BSC）等其他項目也迅速崛起，
來源：DAppRadar
毫無疑問，隨著 DeFi 類別的爆炸式增長，EOS 和波場在 2020 年都在追趕熱度，波場上建立了以太坊 DApp 的復制品，這些 DApp 開始貢獻了大量活躍度，波場 DeFi 生態系統中，每天都有超過 17,000 個獨立錢包在活躍。
EOS 稍慢一些，當前活躍性是由 DeFi 之外其他類別的 DApp 主導。盡管如此，EOS DeFi 生態系統每天仍有約 4,000 個獨立錢包活躍，
2020 年，更多以太坊競爭者上線。例如，Cardano，波卡、幣安智能鏈、Cosmos、Near 和 Flow。盡管到目前為止，在這些區塊鏈中只有幾個項目處于活躍狀態，
就推出的產品而言，幣安智能鏈（BSC）處于領先地位。在推出頭部 BSC DApp 短短三個月內，每天的獨立活躍錢包數就有大約 10,000 個。
引領 BSC 發展項目的是 PancakeSwap，每日活躍錢包數有 3,300 個，雖然這個數字仍然比以太坊頂級 DEX Uniswap 低八倍， PancakeSwap 已經比 SushiSwap 或 Balancer 等其他頭部以太坊 DApp 擁有更多活躍用戶。
來源：DAppRadar
其他項目仍處于部署階段，而 Cardano 最近宣布將發布其第一個 DeFi 項目 —— Liqwid，Cardano 尚未部署智能合約，但據 CoinGecko 稱，作為市值的前十的項目，Cardano 是一個重要的競爭者，
盡管目前還沒有啟動任何項目，但波卡也正處于啟動生態系統對抗以太坊的風口浪尖，該協議吸引了媒體的關注和新的投資者，例如 KR1 和 RockX，RockX 啟動了一項 2,000 萬美元的投資計劃，以支持波卡上進行的項目。
另一個以太坊挑戰者是 Cosmos，它正在 Tendermint 共識層上創建一個獨立的區塊鏈去中心化網路，盡管 Cosmos 目前仍處于部署早期，但幣安鏈、OKChain 和 Akash 等項目已經在使用 Cosmos 了，
Flow 是另一個與 DApp 游戲更加契合的競爭者，并有望成為一個快速，去中心化且對開發人員友好的區塊鏈。迄今為止，已經有一些世界頂級開發商和大品牌加入其中，例如 NBA Top Shot、Animoca 和 Ubisoft。
來源：Coingecko
智能合約漏洞
盡管 DeFi 的各種指標在 2020 年創下紀錄，但事實證明，DeFi 仍然是一個非常脆弱的生態系統。尤其在未經審核的智能合約中，存在多種可攻擊、可利用的漏洞和程式故障，即使是經過審計的智能合約也存在問題。
MakerDAO 作為最重要的 DApp 之一在 2020 年經受了嚴峻考驗。3 月中旬，數字貨幣價格的快速下跌嚴重影響了 MakerDAO 的 DAI 穩定幣錨定 1 美元的匯率，隨后幾近崩潰的 MakerDAO 在社區的維系中得以延續。
YAM 是一個在啟動后僅 24 小時內就吸引了非常多關注的項目。項目在兩天之內迅速崩盤，YAM 代幣價格從 200 美元的高位暴跌至 1.04 美元。
2020 年 DApp 使用量的全面提高也導致了越來越多的攻擊和漏洞被利用，到 2020 年底，此類事件的總價值已超過 1.2 億美元，這使保險產品成為該領域中愈發重要的話題，我們預測，保險產品可能成為 DeFi 行業健康發展的關鍵和必要組成部分，
中心化與去中心化的保險方案正在興起，例如，yInsure 的 NFT 保險代幣作為一種新穎的交易品引起了人們的廣泛關注。行業似乎已準備好在 2021 年進一步研究保險方案。
來源：Rarible
另一個有趣的例子是審計公司 CertiK。CertiK 開發了一種會員服務，使參與者能夠在受到攻擊時獲得補償，
此類項目的部署和關注度在增加，一定程度上證明了保險將成為下一個重要的 DeFi 生態系統子類別。
高收益伴隨高風險
2020 年，人們對 DeFi 應用和收益耕種的興趣日益增加，
多個 DApp 具有相當高的收益率，但是高回報伴隨著風險。
這一年之中有很多案例，用戶在純粹的跑路騙局和欺詐行為中損失了大量金錢。此外，盡管包含一定風險的 DApp 在 DAppRadar 上被歸類為高風險 DApp，但我們開始看到風險等級的劃分正在變得模糊。
HEX 項目在 2019 年 12 月上線，是由長期比特幣至上主義者（也稱比特神教教徒） Richard Smart 主導，
HEX 的獨特之處在于，它并不是擊鼓傳花式的游戲或典型金字塔傳銷的高風險 DApp。大多數高風險 DApp 僅能存活不到三個月，而它已經活躍了半年多。
和其他高風險 DApp 不一樣，HEX 將其代幣與長期高回報的質押機制和強大的會員營銷相結合，更像是一種企圖雄心勃勃地引導全新的加密貨幣及社區的實踐，用戶用 ETH 作為本金交換為 HEX 代幣，并同時收到本幣和用 HEX 支付的利息。因此，HEX 的高風險因素被限制在 HEX 代幣價格波動范圍內。HEX 代幣的價格在 2020 年期間波動很大。盡管當前價值不超過 0.0044 美元，但在 2020 年發生了 2100% 的驚人增長。
來源：Coingecko
用戶留存
2020 年的快速增長也從另一個角度突出了用戶留存的重要性。如前所述，從長遠來看，與 DApp 智能合約進行交互的獨立活躍錢包數是成功的關鍵指標，
Uniswap 在 2020 年無疑是去中心化交易所（DEX）類別的領導者，但是，另一個項目謀劃了一次偷襲，這就是 SushiSwap，這樣一個所謂的吸血鬼 DApp 的發布在 2020 年中期成為頭條新聞，本質上 Sushiswap 使用激勵機制讓用戶從 Uniswap 轉移走流動性。
吸血鬼策略成功實施了幾周，但在 9 月中旬，Uniswap 進行了反擊，向其當前和過去的用戶空投了 UNI 治理代幣。在我們發現 Uniswap 恢復了領導地位的同時，也認識到這一事件說明用戶留存的脆弱性，并且容易受利益誘惑驅動。
來源：DAppRadar
在 2020 年，不惜一切代價發展的理念為整個區塊鏈行業和各個 DApp 帶來了令人激動和充滿挑戰的問題。然而，通過人們的事業心和毅力，行業找到了成功的路徑，見證了許多歷史最高水平的數據，
不惜代價的發展
從 DAppRadar 跟蹤的 16 個區塊鏈的所有指標來看，區塊鏈行業在 2020 年實現了巨大增長，
獨立的活躍錢包數目增長了 466%，從 2019 年底的 58,000 個增長到 2020 年底的 200,000 個左右。交易量增長了 1178%，從 2019 年的 210 億美元增長到 2020 年的 2700 億美元，
另一方面，增長高度集中在幾個 DApp 中，排名前十的 DeFi DApp 占以太坊交易量的 87%，在 2020 年的交易額為 2,230 億美元，
來源：DAppRadar
以太坊的 DeFi 生態系統是總鎖倉量（TVL）的主要推動力，與 DAppRadar 追蹤的調整后的總鎖倉量（aTVL）一同在 2020 年達到歷史最高水平，分別為 130 億美元和 110 億美元。
95% 的交易量增長來源于以太坊的 DeFi 應用
DeFi 是 2020 年 DApp 增長的主要驅動力，總鎖倉量（TVL）、獨立活躍錢包數（UAW）和交易量是主要指標，這也是新聞頻道和社交網路的熱點話題，討論的興趣高峰在 2020 年 4 月和 2020 年 9 月出現，
來源：Google Trends
以太坊的生態系統率先發展并成熟，而競爭者也在努力加緊追趕。
來源：DAppRadar
波場是第一個在 DeFi 生態系統方面趕超的區塊鏈，迄今為止，波場網路上已有 70 多個 DApp，多數活動集中在前三名中，每天使用 USWAP、JustSwap 和 UME 的獨立錢包數高達 5000 多個，占整個 DeFi 生態系統活動總量的 70%，
來源：DAppRadar
幣安智能鏈（BSC）是另一個迅速流行的協議，在發布后的幾個月內就產生了約 30 億美元的交易量。與以太坊的年度數字（2560 億美元）相比，這仍然是一個相對較小的數字，但接近波場（36 億美元）和 EOS （65 億美元）的數字。
來源：DAppRadar
以太坊的 DeFi 生態系統在 2020 年增長的主要驅動力之一是圍繞收益耕種和治理代幣分配的炒作，
收益耕種促進了 DeFi 生態活動
收益耕種最初由 Synthetix 引入，而 Compound 及 COMP 代幣使其廣受歡迎，可以說，Compound 發布 COMP 治理代幣引發了整個行業的連鎖反應。
Balancer 和 Curve 也跟隨趨勢，關鍵指標一度高漲。不僅如此，在 SushiSwap 項目啟動時關鍵指標增長達到了最高點。下面提供了獨立活躍錢包數峰值與項目啟動的數據點：
- COMP：在一周內，UAW （獨立活躍錢包數）從 300 增加到 2,700 （+800%）。
- BAL：在一周內，UAW 從 200 增加到 650 （+225%）。
- CRV：在一周內，UAW 從 1000 增加到 4,100 （+310%）。
- Sushi：在一周內，UAW 從 10 增加到 7,100 （+70,900%），
- UNI：在 24 小時內，UAW 從 30,000 增加到 71,000 （+137%）。
8 月底，SushiSwap 的發布動搖了 DeFi 生態系統，該項目從 Uniswap 的基礎上啟動，目的是遷移其流動性。作為回報，為了激勵用戶進行遷移，該協議分發了 Sushi 代幣，到 2020 年 9 月，該項目的交易額超過 60 億美元，
Uniswap 進行了反攻，向所有過去和當前與 Uniswap 交互過的錢包空投 400 UNI，以此向每個用戶分發 400 個 UNI 代幣，空投后的幾個小時，這些代筆價值約為 1200 美元。
因此 Uniswap 交易量瞬間達到頂峰，在 9 月份創造了 330 億美元的交易量，幾乎占總交易量的 60%。
來源：DAppRadar
總體來講，收益耕作和治理代幣的發行為其他 DApp 提供了模板，使其他項目開始了解如何激勵區塊鏈的用戶，
通向真正去中心化之路
所有上述 DApp 都在 2020 年發布了治理代幣，從理論上講，持有人可以投票將平臺收集的費用作為收入分配給自己。
Curve 是最早向代幣持有人分紅的 DApp 之一，其他平臺的發展也同樣有趣。最近，Compound 和 Uniswap 社區都對一項提案進行了投票，該提案將使生態系統能夠將治理代幣用作項目基金支付給貢獻者。如果得以實現，這將是以太坊 DeFi 生態系統去中心化道路上兩個重要項目的關鍵步驟，
來源：Compound Proposal 030: COMP Contributor Grants
收益率上升激勵比特幣流入以太坊
從市值來看，比特幣仍然是世界上排名第一的加密貨幣，也代表著以前沒有進入以太坊 DeFi 領域的大量流動性，
兩者的順利融合是將比特幣持有人納入以太坊網路活動的重要一步，
收益率上升是比特幣流入以太坊的主要誘因。wBTC 是以太坊上代幣化比特幣的領先提供者，此外還有更多的案例。
盡管基于托管的解決方案在競爭中處于領先地位，非托管解決方案一直在籌集資金并啟動。renBTC 目前是以太坊上領先的非托管代幣化比特幣，
來源：DAppRadar
準確測量 DeFi 活動 —— aTVL
2020 年初，一項新指標成為衡量 DeFi 生態系統增長的標準方法。總鎖倉量（TVL）是衡量增長的主要指標，通常用美元計，用于衡量鎖定在 DApp 智能合約中的資產價值，通常資產被鎖定而為活動提供流動性。
來源：DAppRadar
總鎖倉量通常以美元報價。因此，智能合約中鎖定資產的價格比鎖定資產的數量對總鎖倉量的影響更大。
2020 年，DAppRadar 提出了新的指標：調整鎖倉量（aTVL），有效地解決了這一問題，在以太坊和其他山寨幣價格上漲的情況下，調整鎖倉量會體現存儲到智能合約中的資產的真實增長。
此外，獨立活躍錢包數（UAW）指標可以顯示活動是由多個用戶還是單個鯨魚推動的，此外，它可以顯示是否有更廣泛的社區參與，
2020 年 12 月 17 日的采集數據，來源：DAppRadar
DeFi 團隊合并
另一個重要趨勢在 2020 年底開始出現。有幾則聲明宣布一些項目在計劃合并， 例如，Yearn Finance 在 2020 年與至少五個不同的 DeFi 項目合作或合并：SushiSwap、Akropolis、Cover、Cream 和 Pickle，
來源：DAppRadar
每個項目都專攻特定方向，但是每個項目在面對競爭時遇到了重重困難，其中許多合并更像是開發人員收購策略，Yearn 挑選了可能陷入困境中的開發團隊，
合并在傳統市場中非常普遍，而這是在去中心化市場中完成的第一個合并，合并可能會為其他 DApp 提供范例和跟隨潮流的動力，
總體而言，近年來，DeFi 生態系統取得了顯著進步，2020 年這一結果尤其出色。此外，可以說 DeFi 生態系統為其他類別的發展創造了藍圖，預計 DeFi 很快將促進 NFT 市場和 DApp 游戲的進一步價值轉移。
成長的基礎
DeFi 是加密經濟基礎設施的底層架構，隨之而來的是 NFT 和游戲行業已開始采用 DeFi 模式來發展，Rarible 是第一個通過引入治理代幣 RARI 以激勵用戶并提供流動性挖礦的 NFT 平臺，而游戲使用 DeFi 為玩游戲賺幣模式創造了價值和流動性。
來源：DAppRadar
2020 年 NFT 推動了 DApp 增長
在過去的幾個月中，圍繞藝術品和游戲的非同質化代幣（NFT）的炒作已開始增長，2020 年出現了許多代幣，提供了不同的功能，例如治理或應用，但都朝著用戶獲取的同一目標努力。
來源：DAppRadar
Rarible 是第一個提供代幣耕種的 NFT 交易平臺，很快為用戶廣泛接受，增加了平臺的活躍指標。
在高峰時段，Rarible 每日交易量超過 150 萬美元。該數字最近有所下降，主要由于平臺費用的引入，有助于減少刷量交易，讓用戶保持誠實，
來源：DAppRadar
另一個治理代幣的案例是最流行的 DApp 游戲 Axie Infinity，Axie 宣布推出 ANX 代幣，這必然影響了游戲和 Axie Marketplace 交易平臺的活動，NFT 的銷量立即飆升，獨立活躍錢包數在年底增加到了 800 個左右。
另一方面，最著名的 NFT 市場之一 OpenSea 尚未分發代幣。盡管如此，該平臺證明了即使在用戶忠誠度暫時下降后，也可以相當快地吸引和留住用戶，這可能取決于用戶體驗和 OpenSea 已經具備的功能。
到 2020 年，DeFi 和 NFT 之間的相互聯系變得愈加明顯。最近，一個名為 NFTfi 的平臺使用戶可以鎖定 NFT 作為抵押借用加密貨幣，
例如，現在可以將 NFT 藝術品，Axie Infinity 的一塊土地或 CryptoPunk 收藏品用作借錢的抵押品。
來源：NFTfi.com
NFT 銷售顯示出真正潛力
NFT 交易量仍然相對較小，在 2020 年接近 6,300 萬美元，占所有類別交易總額的 0.02%。最近，Sorare 和 CryptoPunks 等 DApp 中的 NFT 銷售證明了該類別的真正潛力，
Sorare 希望成為數字體育收藏品的領先者，最近 Kylian Mbappé 卡的售價為 116.15 ETH，超過 64,000 美元，成為了 2020 年最貴的收藏品交易之一，
來源：DAppRadar （ETH/USD 兌換率取自交易當天的數值）
可以說，CryptoPunks 在 3 年前通過引入獨特且限量的 NFT 藝術品開始了這一趨勢，根據 Larva Labs 的前 60 銷售排行榜，CryptoPunks 在運營期間的銷售量達到了令人驚異的數額，每個 CryptoPunk 的價格為 21 到 185 ETH，
有趣的是，過去兩個月內發生了兩筆大額交易，其中兩個 Punk 分別以超過 $ 63,000 和 $ 71,000 的價格售出，
來源：DAppRadar （ETH/USD 兌換率取自交易當天的數值）
Axie Infinity 的 NFT 在 2020 年完成了幾筆超大額交易，縱觀 2020 年的十大銷售額，其中兩個分別超過 13 萬美元和 9.7 萬美元，總的來說，Axie 是 2020 年 NFT 大額交易的領先者，
WAX 建立 NFT 樞紐
以太坊不是唯一經歷 NFT 熱度飆升的區塊鏈，自成立以來，WAX 區塊鏈一直將重點放在品牌合作的 NFT 內容交付上。在 WAX 上，前五個主要的 NFT 銷售以創紀錄的時間售罄，并將 NFT 交付給成千上萬的用戶，
來源：DAppRadar （ETH/USD 兌換率取自交易當天的數值）
在 2020 年內，WAX 不僅發布了一些非常成功的 NFT 項目，例如標志性的 Garbage Pail Kids Topps 卡牌，而且還將新的代幣經濟模型引入了區塊鏈行業，
簡而言之，WAX 希望將在 WAX 上創造的經濟價值注入以太坊 DeFi 生態系統。更準確地說，使用 WAX 最擅長的功能 —— 創建，出售和交易 NFT，將產生的價值與以太坊聯系起來，
盡管 WAX 上的 NFT 市場仍然相對較小，但它們在特定類別中的地位和專業程度很有可能成為未來行業增長的另一大誘因，
游戲
2020 年對于 DApp 游戲是極具挑戰的一年，尤其是對于在以太坊鏈上運行的游戲而言。
在 2020 年初，就獨立活躍錢包數而言，游戲是最大的類別。在鼎盛時期出現了約 10,000 個獨立活躍錢包。 由于對 DeFi 應用的需求導致以太坊 gas 價格上漲，到 2020 年 8 月，這一類別的錢包數減少到不足 1,000 個，此后一直在緩慢復蘇。
下降的主要原因是 DApp 游戲用戶不愿意為往常簡單而低成本的轉賬支付如此高的費用，而那些轉移數百萬資產的人愿意支付 gas 費。
來源：DAppRadar
這一下降趨勢為其他區塊鏈提供了理想的追趕時機。例如，新分叉的 Hive 協議在獨立活躍錢包數方面一直保持強勢地位，這項活動的主要推動力是 Splinterlands，它是目前排名第一的區塊鏈游戲，每天活躍著超過 6,000 個獨立錢包，
EOS 目前在游戲類別中位于領先。盡管用戶活動僅來自幾個單獨的 DApp，即 Upland 和 Crypto Dynasty，這兩款游戲正在不斷推動 EOS 的增長。到 2020 年，分別占 EOS 游戲類別中每日活躍錢包總數的 42% 和 16%，
EOS 土地交易游戲 Upland 在 2020 年發展壯大，最近推出了 Tilia Pay，允許玩家將虛擬土地交易的收入兌現成法幣。不久之后，該游戲就希望允許用戶通過其虛擬公司（例如，美術館、托兒所和汽車經銷店）來出售 NFT
我們認為，Upland 是賺幣區塊鏈游戲的一個很好的正面例子，良好的用戶體驗和隱藏在后臺的大多數區塊鏈功能使這個游戲十分受歡迎，
Crypto Dynasty （加密王朝）是另一款可賺幣的游戲，在過去兩年中很受歡迎，同時維持了 EOS 區塊鏈上的活動。目前，Crypto Dynasty 的獨立活躍錢包數比高峰時期低至少三倍，仍然每天有約 1,500 個活躍錢包。
值得注意的是，最近觀察到的下降趨勢可以歸因于游戲的更新和停機時間，此外，我們預計數字將在 2021 年再次穩定下來。
來源：DAppRadar
EOS 和 Hive 不是唯一對游戲行業產生影響的區塊鏈，一層和二層網路解決方案也在尋求一席之地，
Matic 是 DAppRadar 跟蹤的最流行的二層解決方案之一，每天的獨立活躍錢包數在 300 左右，這一數字不算太高但仍引人注目，其中最大貢獻者是 0xUniverse。
來源：DAppRadar
如前所述，Flow 是另一個將自己的網站設定為游戲類別的競爭者。Flow 是一層解決方案，特點在于快速，去中心化，易于開發，隨著 NBA Top Shot、Animoca 和 Ubisoft 等品牌的加入，我們預計 2021 年該區塊鏈將帶來更多競爭，
賺幣游戲模式
昂貴的 gas 費用在 2020 年幾乎殺死了以太坊上的游戲，盡管最近有所回升，但增長背后的主要原因是賺幣游戲模式的興起。
賺幣游戲（play-to-earn）模式是 DApp 游戲行業的最新發展趨勢，這種商業模式包含開放經濟的概念，并給任何為項目帶來增值的參與者提供經濟利益。
Axie Infinity 是最早引入賺幣模式的區塊鏈游戲之一。例如，玩家可以用 Axie 玩游戲，改善其功能并在 Axie Marketplace （Axie 市場）或其他類似平臺上出售它。2020 年，有許多報道稱玩家從游戲中獲得了可持續的收入。
它可以被認為是一種投資機會，目前，該游戲的每日獨立活躍錢包數達到了約 2,500 個，2020 年 11 月上旬在幣安上發布 AXS 代幣后，新的浪潮推動了這項游戲，
來源：Axie Infinity extended analytics by DAppRadar
玩游戲賺幣的模式并不限于這些類型的 DApp 游戲，在以太坊游戲的另一個子類別 —— 虛擬世界中也很常見。
以太坊的虛擬世界
目前，大多數虛擬世界 DApp 都集中在以太坊網路上，像 Decentraland、MegaCryptoPolis、The Sandbox 和 Cryptovoxels 這樣的項目已使在區塊鏈上創建整個宇宙成為可能，這些宇宙包含房地產，物件，穿戴品，藝術品，小組活動等，使用戶能夠在虛擬環境中進行交互并擁有物品。此外，這些 DApp 創造了參與虛擬經濟并從中獲利的機會，
例如，MegaCryptoPolis 允許用戶建造建筑物（例如辦公室）并將其出租給其他用戶，錢包會獲得游戲資產，可輕松交換為游戲代幣 $MEGA，而其他世界更像是虛擬美術館，是舉辦音樂會，展覽或節日等活動的地點。
這些游戲的用戶體驗目前還十分有限，但仍在不斷發展，很明顯，開發者為自己的世界制定了宏偉的計劃。當前它使用戶在深入體驗虛擬區塊鏈世界的同時賺錢。
來源：Nonfungible.com (Token/USD conversion rate on the day of the transaction)
盡管虛擬世界中的大多數用戶活動仍然是由事件驅動的，但這些 DApp 能產生相當大的交易量，令人印象深刻。
總體來看，大多數活動明顯非常集中在以太坊區塊鏈上，而可擴展性問題使某些類別和個別 DApp 難以生存。
盡管如此，為減輕特定區塊鏈中此類活動的風險，互操作性或跨鏈橋接可能是 2021 年成功的關鍵。
2020 總結
總體而言，2020 年是令人難以置信的一年，盡管面臨全球傳染病大流行的挑戰，區塊鏈應用還是應運而生。傳染病大流行似乎越來越引起人們對去中心化解決方案的關注，例如全民基本收入和全球分布式的資料庫管理系統，
以太坊主導了格局并保持著強大的領導地位，但新的競爭對手也于 2020 年到達以爭奪桂冠。以太坊 2.0 的到來對于保持領導地位變得至關重要。
毫無疑問，2020 年是金融服務和產品走向去中心化的一年，盡管今年各種 DApp 類別猛增，頭條新聞始終屬于 DeFi。展望 2021 年，我們預計 DeFi 將比 2020 年發揮更大的影響力。
可以預期，DeFi 生態系統將不僅為 NFT 和游戲，也為社交、物流和其他 DApp 類別構成加密經濟的基礎。NFT 市場類應用不斷創下全年最高紀錄，這表明，由于新的協同效應被發掘，開發者開始團結起來解決問題并與競爭對手抗衡。合并和收購在 2020 年末成為趨勢，并且有望不僅在 DApp 中而且在整個區塊鏈行業中都將繼續，
數據顯示幣安智能鏈將成為未來以太坊的重要競爭者，在這個區塊鏈上啟動的 DApp 短短幾個月之中以持續的發展勢頭引起了廣泛關注，
在游戲和 NFT 類別中，Flow 也是非常有前途的競爭者。展望 2021 年，我們相信用戶的獲取和留存將成為下一個挑戰，也是這兩個剛剛起步的區塊鏈的關鍵指標，
最后，雖然監管不是本概述的主題，但毫無疑問它將在 2021 年顯得至關重要。新的規則和規定可能會影響智能合約的工作方式，行業會受到暫時沖擊，監管甚至可能全面挑戰當前的區塊鏈基礎設施，
一些重要觀點
為 2020 年區塊鏈和 DApp 領域增添一點活力，我們請了一些合作伙伴和媒體采訪他們對 2020 年及來年的看法。
注意：以下僅為個人觀點，不代表 DAppRadar 官方意見。
Aleksander Leonard Larsen —— Axie Infinity 創始人與 COO
2020 年是迄今為止 Axie Infinity 表現最好的一年，自年初以來，我們的用戶群增長了 700% 以上。毫無疑問，Small Love Potions 對我們來說是最大的成功，許多玩家的生活因此改變，這真是令人驚訝。
對于 Axie 來說，2021 年甚至會更好，我們將對戰斗系統進行重大更新，土地游戲將會正式發布，以及使用我們的 Ronin 側鏈來進行擴展， 秘密武器當然是 Axie Infinity Shards，它可以使我們的產品迅速生長。
Tim Copeland —— Decrypt 新聞編輯
機構對比特幣的廣泛采納是今年的特點，主要有灰度的比特幣信托基金，和 MicroStrategy 等公司直接購買比特幣。我認為，既然有這么多的富人擁有這么多的比特幣，那么比特幣將如何發展將是一件非常有趣的事情，
在以太坊方面，它已經進行了技術改進并開始朝著以太坊 2.0 邁進了一大步，并且 DeFi 在今年爆發了，在這個區塊鏈平臺上可以進行多少創新是十分有趣的。但另一方面也值得一提，大量資金投入了試驗性智能合約，大量黑客事件導致許多投資者蒙受巨大損失，這個行業正以驚人的速度發展，似乎沒有什么可以阻止它。
明年可能會看到更多的監管斗爭。既然有如此多的機構投資者和公司接觸到比特幣，監管者可能會看到更多參與其中的理由，他們今年已經相當活躍，美國證券交易委員會（SEC）打擊了 ICO 和擬議中的法案，例如《穩定法案》。但這是加密貨幣，因此非常不可預測。
Sebastien Borget – The Sandbox 創始人與 COO
2020 年證明了玩家對互聯游戲體驗的渴望，對虛擬世界的興趣比以往任何時候都高，Minecraft 僅在 8 月就擁有 1.24 億活躍用戶，一些游戲中的活動，例如 Travis Scott 的 Fortnite 音樂會受到 1,200 萬玩家的歡迎，Roblox 的股票市值估計為 80 億美元，顯示了游戲的潛力，
盡管這些成功是建立在他們的社區上的，他們并沒有給玩家帶來任何好處，因為游戲的經濟性存在于圍城中，購買的物品被鎖定在內部。在 2021 年，這種情況將會改變，
在 2021 年初，我們將推出我們的玩游戲賺取收入的賽季系統，同時我們將發布第一個可玩的 Beta 版本。玩家在該游戲的 166,464 個 LAND （由玩家和 Atari 等投資者擁有）中賺取的物品可以被轉移到其他 LANDS，以「SAND」（游戲的加密貨幣）進行交易或出售，由于 NFT 是可追蹤且限量的，因此物品會基于稀缺性而獲得價值。
在虛擬世界中，我們可以設計新模型，用有意義的方式推動社區參與并提供更多價值，而我們尚未探索互操作性的領域，這具有釋放數百萬 NFT 的真正價值的巨大潛力，
僅僅是游戲，仍然有很大的增長空間，如圍繞治理，質押和 DeFi 的試驗，基于 NFT 的加密藝術和游戲上個月的突破性銷量暗示了 2021 年的進一步增長，
Han Kao —— Crypto Briefing 創始人與 CEO
如果我用一個詞來概括 2020 年，那將 是 Bittersweet （苦中有甜），不幸的是，全球大流行病突出了數字經濟，隨著人員和活動轉移到網路上，以及政府希望為恢復經濟提供資金，在加密社區中提出的論點開始引起更多讀者的共鳴。
在全球范圍內，人們不得不應對一些非常困難的時期，然而，我們已經看到，宏觀事件和杰出的傳統投資者證實了比特幣的敘事，而 DeFi 不再是虛無縹緲的夢想。
2020 年使得許多 DApp 開發人員最終可以在生產規模上進行構建和試驗。隨著更多工具和更多選項的出現，我們應該看到更多的發展和創新，希望更多地關注最終用戶體驗。
Matthew Lam —— OKEx Insights 分析師
僅代表 Matthew 個人觀點，不代表 OKEx Insights 意見，
我將 2020 年總結為「進步」，特別是，我看到了 DeFi，NFT 和 CBDC 的許多開發進展。流動性挖礦成為了加密社區中排名第一的流行語！
我相信，2020 年是「進步」的一年，2021 年將是「收獲」的一年！
在 DeFi 方面，我認為 AMM 和價格預言機是值得關注的！同時，看到大陸明年啟動 DCEP，華爾街巨頭互相競爭以推出其加密交易平臺和機構級加密托管解決方案也就不足為奇了！
我認為 ETH 2.0 的推出是長期價格驅動因素，明年 ETH 的價格我傾向于看漲！
Raindy Lu —— Ontology 市場運營經理
對我們來說，今年的一項重大勝利是在 Wing 平臺上推出了「包容性池」，這是基于 Ontology 區塊鏈構建的第一個基于信用的跨鏈池。
邁入 2021 年，我們的重點是通過幫助更多 DApp 專注于自我管理的 ID 和數據保護服務來促進生態系統的進一步發展。另一個目標是進一步優化產品開發，并為 ONTO 錢包，SAGA 和 Wing 平臺帶來更廣泛的用戶。
我們相信，隨著越來越多的玩家進入這一領域，DeFi 將在 2021 年繼續保持上升趨勢，這將導致進一步的創新，例如質押的不同組合或 NFT 的進一步發展，
Antonio Madeira —— CryptoCompare 首席廣告經理與 CoinTelegraph 供稿人
2020 年是 DeFi 受到關注的一年，因為這是鏈上的新人物，而比特幣的地位穩固，在大型機構投資中大放異彩，
我相信 DeFi 將開始顯示出成熟的跡象，并且該空間的其他部分將開始閃耀，尤其是 NFT。我認為比特幣將繼續在機構投資者中獲得吸引力，我相信，許多山寨幣的興趣和價值將繼續下降，因為大多數山寨幣都沒有真正的用處。
孫宇晨 —— 波場 CEO 與創始人
2020 年是了不起的一年！我對波場在 2020 年取得的進展感到非常滿意，推出了許多新產品，包括 JustStable、JustSwap、JustLend、JustLink、SUN 社區，這為波場的去中心金融生態系統奠定了基礎，
我們將專注于發展和擴容我們的 DeFi 基礎架構。通過我們平臺搭建的 DeFi 產品，波場的 DeFi 項目將以 JST 為基礎，整合去中心化借貸，交易和其他金融服務，然后 JST 將演變為賦能的源泉，并成為整個波場 DeFi 生態系統的重要標志。我們在 DeFi 的位置說明了波場從小規模的成功逐漸演變成為行業領導者和創新者。
DeFi 將在 2021 年繼續增長，因為它使許多無銀行賬戶的人和企業都可以使用金融服務，我們將繼續在波場上發展穩定幣生態系統，并邀請更多受監管的穩定幣，
人們對區塊鏈技術的興趣持續增長，今天，有比以往更多的大型機構在對區塊鏈解決方案進行大量投資，
Dirk Lueth —— Upland CEO
一句話：開始。（當然，我指的是 NFT 成為主流的開始），
2020 年還不是 NFT 的一年，直到今年年底，我們才開始看到這種想法變得成熟，產品變得更加復雜，而且我們看到了非加密迷們開始關注的早期跡象。即使有一些 NFT 的售價都達到了數千美元，但這并不代表被大眾市場所采納，
可以說，一旦日活躍用戶達到 10 萬以上，區塊鏈就會開始成為主流。2021 年，第一批公司將打破這一障礙，然而，最大的問題仍然是，究竟這些新入局者是否從頭開始就擁有區塊鏈 DNA，還是來自于在現有游戲中增加了區塊鏈功能的老牌公司，
我認為區塊鏈市場的交易例如數字藝術，收藏品和其他資產將開始轉移到多重世界中，因為后者可以創造更好的內容，用戶和交易體驗，
最后：來自于現實世界的代幣化資產將豐富 NFT 的世界，有人會擁有畢加索嗎？數字和物理世界之間的界線將會模糊，
Dr. Jesse 「aggroed」 Reich – Splinterlands 創始人與 CEO
Splinterlands 做得很棒，9 月，我們首次達到 1 萬的月活躍用戶，我們看到新用戶每月增長約 10%，而我們在社交媒體上的影響力也在不斷擴大。所有這些都為我們土地銷售的成功做出了貢獻，其中第一樁土地在 21 秒內售罄，第二樁土地在 30 分鐘內售罄。
我們將增加第二輪戰斗，讓玩家看到棋盤，游戲物品和咒語，為了實現這一目標，我們必須出售物品和咒語，不僅僅是將它們包裝在一起，而是將鑄造的權利轉讓給玩家。土地所有者將收獲資源，建造建筑物，殺死怪物，并使用所有這些來制作物品和法術，可在市場上出租或出售。
我認為 2021 年是比特幣和加密貨幣不可思議的牛市。我看到加密貨幣中的每種類型的業務都表現出色，并享受世界歷史上最大的財富轉移，
