又是新的一年開始了。按照慣例，寫完了 2020 年的年末總結，我們該來展望下 2021 年的加密貨幣世界，有哪些值得關（zhuan）注（qian）的東西。
01 BTC
沒辦法，不光是總結還是展望，第一個要提到的，總得是他。
在 2020 年的最后這一兩個月，BTC 用實際行動證明了，什么智能合約，什么主流，什么山寨，什么 BCH，BSV，統統都是弟弟。
于是乎，手里沒有 BTC 的讀者，在 2021 年初，面臨了一個非常尷尬的局面——買入吧，去年 3000 多的 BTC 不買，今年 3 萬的 BTC 買起來太不甘心。不買吧，2021 年基本上明牌的機構牛市，一眾分析師全部看到 5-10 萬美金，甚至更高，自己一手亂七八糟的 Token，可能更跑不過 BTC 了。
你要問我怎么辦，說實話我也不知道，我只能說，手里有餅的，別輕易被騙下車，沒餅的，遇上大點的回調就考慮買點，遇不上的話，就看你膽子肥不肥，敢不敢沖了，
正如某知名大 V 所言，這次的比特幣牛市，和以往可能不太一樣，是“來自西方的明牌長牛”，所有的財報資訊公開透明，所有機構囤幣錢包地址可查。華爾街日報在 2020 年末的一則主題視訊里，更是喊出了“That’s made Bitcoin essentially a hedge against the dollar”（這讓比特幣本質上成為了對沖美元的資產）。
所以也許之前兩次牛市那種 35% 以上的回撤，也許不復存在，之前兩次牛市結束，比特幣暴跌 80% 以上那種深蹲，也可能不復存在，機構明牌牛市的開啟，也許和黃金當年通過 ETF 一樣，開始緩慢，長期但是穩定的慢牛行情。
2021年，你的資產組合或者一通操作能否跑過全倉 BTC 囤著不動，依舊是擺在每個圈內玩家心中揮之不去的“陰影”。
總而言之，2021 年，抱緊你手里的大餅！
02 ETH 與 DeFi
如果說 BTC 在 2020 年所有加密貨幣都在面前臣服的話。
ETH 的 2020 年則是讓所有“以太坊殺手”都跪在了腳下，變成了“以太坊朋友”。
簡單來說，看看那些不兼容 ETH 的公鏈，尤其是老一代曾經號稱以太坊殺手的EOS，TRX，量子鏈，IOST 2020 年一整年的價格，你就明白了。
而新一代的幾個明星公鏈：Polkadot，Near，Solana，都會通過 Bridge 來兼容以太坊 EVM。
更夸張的是，幣安智能鏈 BSC 與火幣即將上市的公鏈，都曾經嘗試過自己的方案，幣安開始用了 Cosmos SDK，火幣與 Nervos 合作，到最后，卻都是選擇 Fork 以太坊，錢包可以直接用 Metamask，瀏覽器和 Etherscan 一模一樣，代幣和 Uniswap info 的價格查詢也100%復刻，DApp 遷移只需要稍微改改代碼就行……
看到一個大 V 的說法：
“任何一個國家，所謂的金融現代化，基本上要做到以下：1、有一個央行（像美聯儲）；2、商業銀行；3、證券交易所；4、支付電子化（像我們的銀聯、信用卡和支付寶等）。
每一條區塊鏈，都實現了去中心化的支付電子化，但只有以太坊復制出了去中心化的央行（MakerDao）；去中心化的商業銀行（Compound）；去中心化的證券交易所（uniswap），
絕大多數鏈現在都只有本幣和轉賬的功能，連發 Token（即證券）完善的鏈都少，更別提后面的央行之類了，”
今年 DeFi 的流行，讓 ETH 找到了和 17 年愛西歐完全不同的敘事方式，雖然價格只有 17 年高點的一半，但無論是鏈上資產的數量，還是合約調用的數據，比起 17 年已經有了指數級的提升，愛西歐帶來的泡沫基本消除殆盡，ETH 正在一步一個腳印踏踏實實的向前走，
關于 ETH，2021 年最需要關注的是兩個點：
1、Rollup——V 神已經基本定調，ETH2.0 的原定分片計劃“無限期擱置”，擴容就用 Rollup。
2、EIP1559——圈內一直有一個夢想，那就是有一個 Token 可以把幣王 BTC 從市值第一的寶座上拉下來，目前來看，如果有項目能成功，那么大概率就是 ETH，畢竟智能合約帶來的想象力，從長遠來看是要超過價值存儲的，
然而 ETH 在今年 DeFi 如此爆發的前提下，價格增長卻顯得緩慢，究其根本原因，還是 ETH 對于 DeFi 生態圈的價值捕獲太過孱弱，ETH 本身缺乏價值存儲的功能所在，EIP1559 之前白話有多篇文章都有介紹，再次就不做累贅了，2021 年，若是可以看到 EIP1559 的實施，相信 ETH 的價格有可能再次飆升。
關于 DeFi，上一篇《2020 年度“ DeFi 大狂歡”總結，下一年度的新方向又在哪里？》已經說得太多，可以預見的是，2021 年的 DeFi，會接著當前第 6 代的產品繼續演化，包括固定利率借代，基于 Rebase 以及 Layer 2 的衍生品等等，大家會看到更多傳統金融圈尤其是互聯網金融“區塊鏈化”的項目，也會看到更多純加密原生的 DeFi 新項目，而后者，無疑是更加值得期待的。
03 Layer 2 與 新公鏈
Layer 2 從 17 年至今，歷經 3 年之間，依舊是沒什么作用，無論是通道，側鏈，還是 Plasma，你在 DeFi 的世界里幾乎都接觸不到，
唯一一個“大規模應用”的是大陸之光路印，被 V 神 Twitter 天天點贊。然而并沒有什么用，看看 LRC DEX 那兩位數的用戶日活，跟隔壁 Uniswap 又貴又慢但是五位數的日活，你只能一聲嘆息……
Layer 2 最大的問題是各自為戰，極其混亂，各家的擴容方案技術特點都不一樣，且即便是技術特點一樣的，里面有分各個子類，比如 Rollup 就有 Zk-Rollup，OPtimistic Rollup，Validium，每一個子類下面又都有幾個不同的公司在各自研發……
新公鏈當前本質上和 Layer 2 是一樣的，在自己生態沒有起來之前，只能乖乖的先去做“以太坊的朋友”，把自己當成一個以太坊側鏈來用，在慢慢有了足夠多的用戶，足夠多的開發者，和足夠多的項目，才能慢慢擺脫以太坊生態。
2021年，很難想象 DeFi 會繼續十幾美金，幾十美金的手續費繼續這樣運行著，Layer 2 或是新公鏈的解決方案，迫在眉睫。
Layer 2 互通，2021 年應該是看不到什么希望，所以 1-2 家方案的獨大，也許是最為可能的場景，這其中，值得期待的有這么幾個方案。
1、Near的彩虹橋——在ETH2.0放棄分片之后，Near可以說是分片技術上的龍頭了。
2、Polkadot橋接ETH——這個世界上可能沒有人比 Gavin Wood 更懂 ETH 了。
3、Uniswap V3 與 AC 帝國——在 Layer 2 暫時不能互通的情況下，DeFi 核心項目對于 Layer 2 方案的話語權會慢慢凸顯，當前 DeFi 最為龐大的兩股勢力，無疑 Uniswap，以及 AC 打造的 DeFi 帝國，Uniswap V3 和將來 AC 帝國使用過的Layer 2 方案，很有可能是決定 ETH Layer 2 走向的重要籌碼。
而新公鏈里，波卡的平行鏈拍賣，以及波卡的原生態項目紛紛上線，必然是 2021 年不可錯過的重頭戲之一，波卡可以說是目前唯一一個即充當著“ETH朋友”，又從未放棄且有資格被稱為“ETH殺手”的新公鏈，
另一個值得關注的新公鏈無疑是 Dfinity，在DApp無人問津，DeFi 大行其道的今天，世界計算機這個 ETH 原初的夢想，有可能被 Dfinity 實現，之前 Dfinity 的發布會上，團隊展示了「去中心化的抖音」開源軟體 CanCan，僅使用了 1000 行不到的代碼，實屬震撼，期待 Dfinity 可以給 DApp 的世界，帶來完全不同的體驗，
04 算法穩定幣
幾周前曾經撰文《DeFi永無休止的快速進化中，暴漲的算法穩定幣只是少數人的狂歡？》對當前流行的幾代算法穩定幣做了詳細介紹，有看過那篇文并仔細研究的讀者，在過去兩周應該收獲普豐，尤其是參與了 Basis 以及 Basis 一眾仿盤的早起玩家，一周 10 倍，一天 10 倍的神話在各個群早已傳遍。
更夸張的是，像是 Basis，ESD 這些個算法穩定幣，在享受價格上漲的同時，只要價格保持$1以上，還會每天分紅。圈內有個投資者，低價時買了接近 1000 個BAS，最近幾天每天醒了就是幾萬美金 Rebase 入賬，被大家各種調戲已然“廢人”。
從好的方面看，算法穩定幣也許是加密世界的“圣杯”，甚至可以說，一個成功的算法穩定幣，會比 BTC 更加符合比特幣白皮書所描繪的“點對點電子現金系統”的愿景，
尤其是加上 SEC 最近對于 USDT 可能定義為“證券”的指控，以及 DAI 當前受限的規模，加密世界，太想要擁有一個“純加密原生”且自由擴展的，而非傳統資產或是加密資產抵押型的穩定幣，
從不好的角度看，算法穩定幣或許又是一波空氣炒作，許多 Basis 仿盤流動性挖礦日化就是二三十個點，年化通常大幾千甚至幾萬，就連 Basis 母盤，最近每天穩定的 BAC-DAI 礦池日化也在 2-3 個點，BAS Boardroom 分紅每天穩定在十個點左右，這還不算 BAS 自身兩周近 10 倍的漲幅……
同時，市面上所有算法型穩定幣，從 AMPL 到 ESD 到 BASIS，都還沒有找到作為“穩定幣”的使用場景，更多只是作為投機品的存在參與到人性的博弈，當然，嚴格意義來講，BTC 在最早期，其實經歷了同樣的過程。
所以 2021 年，算法型穩定幣哪一個可以找到“出圈”的使用場景，被各個 DeFi 協議所采用，哪個能做到 10億 以上的市值，有著海量的流動性，哪個能取得最大的用戶共識，都是絕對值得期待的“圈內大事件”之一，
05 中間件，NFT，存儲，隱私
中間件，Link，GRT，KP3R 也許是最好的幾個代表。
Link 不用說了，2020 年，所有人都知道了預言機對于區塊鏈行業的重要性，
GRT 則是滿足了 Web3 建設者社區以快速可用的格式查詢 ETH 區塊鏈本地資訊的巨大需求。
Kp3R 則是一個幫助開發者創建“連續狀態機”的工作平臺，一個針對智能合約天然缺陷的嶄新領域。
2021年，我們大概率會看到更多的這種工具與模塊化組件，作為區塊鏈中間件的存在，這類組件往往潛力巨大，因為一旦被廣為采用，相當于用了巨大的業務支撐，Link 這兩年的百倍神話，以及 GRT 開盤數倍的投資回報，相信讓許多人依舊歷歷在目，
而 NFT 領域，在“泡泡瑪特”上市，估值近千億之際，盲盒這個詞幾乎滲入了社會各個領域，加密領域也不例外。MEME 成了圈內當仁不讓的加密版“泡泡瑪特”，
2021年，我們期待看到更多的 NFT 應用，從游戲中的虛擬物品到音樂會門票等等，以及像是 AC 最早做的 Insurance 項目，保單 NFT 等等，不知道 2021年，STO 與 DeFi 的結合會如何發展，期待看到更多鏈下資產以鏈上NFT的形式映射入區塊鏈，或者鏈上原生 NFT 以類似方式投射到鏈下，Either way。
而存儲，似乎在 Filecoin 上線之后便激不起多少水花，究其原因，目前區塊鏈上的數據還是太少，還沒有大到需要分布式存儲的階段，各個存儲項目也都是波瀾不驚，2021年，想要看到存儲的騰飛，可能還是太早了點，
至于隱私，似乎門羅靠著的過去的灰色使用場景一枝獨秀。隨著 2020 年 DeFi 得到大面積應用，2021年，用戶隱私保護需求必定日益增長。目前 ETH上的隱私應用 tornado.cash 是越來越為人所熟知，而相信 21 年具有匿名功能的 AMM 產品也有可能橫空出世，
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