投資 NFT 正在成為加密資產投資領域的熱⻔趨勢 (如果你不知道什么是 NFT,建
議閱讀一下 Linda Xie 的最新文章《一覽 NFT 藝術、游戲與社交應用及前景》,或者鏈聞之前的萬字綜述《全景式解讀下一個加密投資熱潮 NFT》)。但是,對普通人來說,進行 NFT 投資并不容易,需要學習和探索,更需要專業知識。現在,一種新出現的「NFT 指數基金」產品,用創新的方式,讓投資 NFT 變得非常容易。
最新推出的這種 NFT 指數基金名為「NFTX 」,已經正式在以太坊上線,并在 Uniswap 上啟動 NFTX/ETH 資金池,這是一個在以太坊區塊鏈上用于生成由 NFT 收 藏品支持的 ERC-20 代幣的平臺,這些代幣被稱為基金 (Fund)。借助 NFTX,用戶可以直接從 Uniswap 等 DEX 中基于 CryptoPunk、Axies、CryptoKitties 和 Avastars 等的收藏品來創建和交易基金,
目前,NFTX 推出了由 NFT 支持的首支指數基金 PUNK,并在 Uniswap 上啟動 PUCK/ETH 池。未來,NFTX 還將推出 AXIE/ETH、GLYPH/ETH、AVASTR/ETH、KIT- TY/ETH 和 JOY/ETH 資金池。
什么是 NFTX?
NFTX 是將 NFT 作為抵押品,創建 ERC-20 代幣進行交易的平臺,目前,CryptoPunks、CryptoKitties 等 NFT 作品都可以在此進行交易,NFTX 的目的就是要促進 NFT 藝術品更好流通,讓用戶更容易捕獲流行 NFT 藝術品投資組合的價值,
基礎要點:通常在以太坊上 AAVE、MKR、SNX 這類 ERC-20 代幣可以像法幣一樣按單位拆分。使用 ERC-721 模式的 NFT 非同質化代幣,每一枚表示為某 個所有者所有,不可拆分。將 NFT 代幣封裝 (wrap) 為 ERC-20 同質化代幣, 便于交易和流通,
這是一種創新,通常來說,NFT 藏家樂于搜尋和交易單獨 NFT 作品,他們不會將自己的藏品封裝,用以交易,但多數用戶沒有時間從事專業投資,也不具備 NFT 的專業知識,那些想要更容易參與到 NFT 投資的普通用戶,便是 NFTX 目標用戶群體,
普通用戶可以在 Uniswap 交易 AXIE、PUNK、KITTY 等這些 NFT 藍籌項目,另 外,套利者可在 NFTX 把 NFT 藝術品鑄造為 ERC-20 代幣,這一點有些類似 WBTC, 多數交易 WBTC 的用戶不會鑄造或銷毀 WBTC,套利者還可以利用抵押資產價格與基 金價格差價間套利。NFTX 的第三類用戶就是流動性提供者,提供基礎基金代幣流動 性以獲得獎勵,
目前 NFTX 支持多個藍籌項目,隨著整體市場規模增加,吸納的項目會越來豐富。
目前 NFTX 支持的資產為:
- CryptoPunks
- CryptoKitties
- Axie Infinity
- Avastars
- Autoglyphs
- JOYWORLD JOYs
NFTX 基金有哪些類型?
NFTX 基金分為 D1 和 D2 兩種:
- D1 是基礎基金,其中的 ERC-20 代幣與 NFT 抵押資產 1:1 鑄造,例如, 用戶有五個 NFTX 的基礎 CryptoPunk 基金代幣 (代幣代碼 :PUNK- BASIC),就可以隨時用這五個 PUNK-BASIC 代幣兌換任意五個初級 CryptoPunk NFT。有一個 AXIE-MYSTIC-2 代幣,持有者可以隨時兌換帶 有兩個魔法道具的 Axie 精靈。
- D2 是復合基金,D2 中的代幣由 D1 中的基礎基金代幣組合而成,例如, D2 的 PUNK 基金可由五種不同 D1 CryptoPunk 組成 (PUNK-BASIC、 PUNK-FEMALE、PUNK-ZOMBIE、PUNK-ATTR-4, PUNK-ATTR-5)。D2 交易對在 Balancer 設立資金池,
基金如何運作?
目前 D1 基金在 Balancer 開設了 ETH 交易對資金池:
- PUNK-BASIC/ETH
- PUNK-FEMALE/ETH
- PUNK-ATTR-4/ETH
- PUNK-ATTR-5/ETH
- PUNK-ZOMBIE/ETH
下一步,開設 D2 PUNK 基金交易對,將五個 D1 基金融合為 D2 單獨交易對資金池。 屆時會創建 Balancer 資金池代幣 (Balancer pool token,簡稱 BPT) 代表 CryptoPunk 指數基金,持有者獲得所有五種 D1 基金所有權。例如 :
- PUNK 是 PUNK-CORE 封裝代幣,詳情查看 這里。
- PUNK-CORE 就是 BPT 代幣,含有:
- (20%) PUNK-BASIC
- (20%) PUNK-FEMALE
- (20%) PUNK-ATTR-4
- (20%) PUNK-ATTR-5
- (20%) PUNK-ZOMBIE
- 以上五種代幣創建價格為 :
- PUNK-BASIC — 5 ETH
- PUNK-FEMALE — 6 ETH
- PUNK-ATTR-4 — 6 ETH
- PUNK-ATTR-5 — 20 ETH
- PUNK-ZOMBIE — 83 ETH
如上,按平均價格, PUNK 基金起始價格為 24 ETH。PUNK 含有 D1 基金各 20%,每支 D1 復合基金平均價 4.8 ETH(24 ETH * 20%)。每支成份基金均價 4.8 ETH 除以單個基金價格,即可獲得每持有一個 PUNK 所獲單獨基金數量,每個 PUNK 代幣包含五種單獨基金數量 :
- 0.96 PUNK-BASIC
- 0.8 PUNK-FEMALE
- 0.8 PUNK-ATTR-4
- 0.24 PUNK-ATTR-5
- 0.06 PUNK-ZOMBIE
贖回 PUNK 代幣需要先解除 PUNK-CORE 封裝,之后將 PUNK-CORE 退還給 Balancer 資金池銷毀,最后獲得對應的 D1 基金,后續在 NFTX 前端界面即可操作。
PUNK D1 基金發行成本
推出 PUNK D1 基金的發行成本如下:
- 375 ETH + Approx 10 Eth for Gas
- 28.96 Punk Basic
- 24.13 Punk Female
- 24.13 Punk Attr4
- 7.24 Punk Attr5
- 1.75 Punk Zombie
未來發行計劃
未來會每周新發二至三個資金池,直到 PUNK/ETH、AXIE/ETH、GLYPH/ETH、 AVASTR/ETH、KITTY/ETH、JOY/ETH 六個資金池發行完畢,
籌資與代幣分發狀況
$NFTX 是 NFTX 協議的治理代幣。代幣持有者在 Aragon NFTX DAO 對社區提案投票有投票權,目前提案需要有 80% $NFTX 持有人投票通過方可執行,
總量 65 萬 $NFTX 中 60%(即 39 萬 $NFTX) 通過社區籌款分發,用以流動性冷啟動。其中一半代幣 (19.5 萬 $NFTX) 用以 ETH 籌款,一半用以 D1 NFT 基金代幣籌款。目前已籌集超過三千 ETH 和六種 NFT 資產。
剩余代幣中,總量 10% 分發給創始團隊,鎖倉五年,10% 用以流動性獎勵,20% 用以收益耕種,
ETH 籌資
籌資價格 代幣分發數量 籌集資金 第一輪 130 NFTX/ETH 65000 500 ETH 第二輪 65 NFTX/ETH 65000 1000 ETH 第三輪 43.3 NFTX/ETH 65000 1501 ETH NFT 資產籌資
- 93,925 NFTX 兌換 CryptoPunks 資產
- 23,400 NFTX 兌換 AxieInfinity 資產
- 23,400 NFTX 兌換 Avastars 資產
- 23,400 NFTX 兌換 Autoglyphs 資產
- 19,175 NFTX 兌換 CryptoKitties 資產
- 11,700 NFTX 兌換 JOYWORLD 資產
NFTX/ETH 資金池已于 1 月 6 日在 Uniswap 開放,起始價 40 NFTX/ETH,資金池內起始資金 30,000 NFTX 和 750 ETH。
NFTX 團隊與社區
NFTX 由以太坊知名開發者 Alex Gausman(又名 gaus.eth) 所開發。完全通過 NFTX DAO 社區治理,所有社區籌集資產為 NFTX “資金庫”資產,由 $NFTX 代幣所有者管理。
未來,數字土地、游戲道具、租賃契約、數字藝術、數字彩票等都可以轉化為 NFT 形式,隨著市場規模增加,豐富的同時,市場復雜度增加,NFT 代幣基金便于大眾投資者甄選,促進市場流通。隨著市場成熟,會形成針對 NFT 的借貸市場,讓更多加密藝術品藏家加入到市場當中,同時保證放貸者⻛險最低。