暴漲的狗狗幣:因為沒價值,所以有價值

Dogecoin,狗狗幣,這是過去一周以來,成名速度最快的加密貨幣,

它暴得大名的直接原因是暴漲,

1 月 28 日上午 11 點 53 分,WSBChairman 在推特上發問:“你們中很多人在談論 Dogecoin,那是什么,一種惡搞的加密貨幣?(A lot of you are talking about Dogecoin. What’s that?A meme crypto?)”

圖注:該用戶的推特截圖

這條推特發布后,據 Coindesk 數據,原價在 0.0078 美元(不到 1 美分)的 Dogecoin 開始快速拉升,在 1.5 小時內就漲到了 0.014 美元,漲幅達 76%;到 1 月 29 日 13 點左右, Dogecoin 已進一步上漲至第一輪上行高點 0.082 美元,24 小時內,漲幅達 822% ,相當于特斯拉最近 10 個月的漲幅或蘋果過去 9 年的漲幅。Dogecoin 總市值也在當時達到 105 億美元,躋身全球第 7 大加密貨幣,

從 Dogecoin 上漲的導火索—— WSBChairman 在推特的發言來看,它與近期興起于美股的 “WSB 散戶戰空頭” 事件密切相關,可以說是 WSB 在加密貨幣市場的延續,

財富效應外,Dogecoin 分外吸引眼球的原因還有名人加持,其中就包括特斯拉創始人埃隆•馬斯克。

2 月 4 日下午 4 點,當 Dogecoin 已從 6 天前的 0.082 美元高點回落 50 % 至 0.04 美元時,埃隆·馬斯克在推特上發了一張惡搞經典電影《獅子王》的圖,并配文 “不用謝(ur welcome)”,

被換頭成馬斯克的狒狒拉菲琦高高舉起了換臉 Doge 的小獅子辛巴——Doge 正是 Dogecoin 的 logo,在原電影中,這一幕是拉菲琦在向整個動物王國引薦剛出生的未來國王。

同一天,馬斯克還連發 5 條推特,稱 “Dogecoin 是人民的加密貨幣,誰都能輕松擁有”。

此前的 2 月 1 日凌晨 1 點,馬斯克還在語音社交應用 ClubHouse 的哈拉室中提到,要是 Dogecoin 成為未來地球的通貨就太搞笑、太諷刺了,隨后他說 “但命運總是充滿諷刺的”,似乎在暗示也有這種可能。

這引出了此輪 Dogecoin 熱點中的另一個方向:對 Dogecoin 充當流通貨幣可能性的討論。

2 月 6 日中午,馬斯克更直白地表達了自己想法,他發起了一個投票:地球未來的流通貨幣是哪個?Dogecoin,還是所有其他的加密貨幣?

截止今天上午 11 點,已有 238 萬人投票,其中 71% 選擇了 Dogecoin,此時距投票結束還有 1 小時。

相似事件還有在線請愿平臺 Change.org 上發起的一場呼吁亞馬遜接受 Dogecoin 為平臺支付貨幣的請愿,目前,該請愿支持人數已接近 8 萬人,

也許,Dogecoin 不僅是又一個新鮮玩意。

它既與最赤裸的投機相關:在缺乏監管的加密貨幣世界, Dogecoin 們的起起落落和投資者的追漲殺跌都更極致、瘋狂,它是觀察金融領域正在發生的變化的窗口。

它也與腦洞大開的暢想相關:在已有金融體系之外,探究一套新系統——一些人設想,這個新系統中也有 “黃金”、流通貨幣和交易所……而它們都建立在去中心化網路上,Dogecoin 會是這個未來圖景的一部分。

它或許還是一個哲學議題,關于無意義之中,如何誕生有意義。很難想象,如今市值百億美元和激發嚴肅討論的原點,在 8 年前,不過是一個玩笑,

1. 因為沒價值,所以有價值

Dogecoin 的發明只用了 3 小時,

那是 2013 年 12 月,比特幣誕生后的 4 年零 11 個月,美國 IBM 軟體工程師 Billy Markus 和澳大利亞 Adobe 工程師 Jackson Palmer 共同在比特幣代碼基礎上創造了 Dogecoin。

微小的投入和玩樂的初衷讓兩位創始人也不曾設想 Dogecoin 如今的價值。在今年 2 月 CNET 刊發的一篇采訪中,Palmer 笑道:“我們認為這是注定消亡的一個大玩笑。

事實是,這個玩笑生命力頑強,過去 8 年間,已有 1000 多個小幣種價值歸零,占尚在交易的加密貨幣種類總數的 62%,而 Dogecoin 兌比特幣的匯率一直比較穩定,在最近一輪暴漲又回落后,Dogecoin 的總市值依然有 50 億美元,如馬斯克 2 月 4 日的一條推特說:“暴漲暴跌,Dogecoin 長存,”

Dogecoin 的活躍度也很高:據加密貨幣數據監測網站 Coinmetrics 的數據,Dogecoin 每日鏈上活躍地址數量從 2015 年以來一直高于 1 萬;暴漲之前,Dogecoin 的每日鏈上交易次數較高時可達 39 萬次,僅次于以太坊(較高時約 100 萬次)和比特幣(較高時約 52 萬次),而鏈上交易有成本,且難以造假,這是反映 Dogecoin 健康度的有力指標,

強健的生命力與 Dogecoin 誕生時的特性有關,總結起來有兩點:“超發帶來的廉價和被輕視” 及 “惡搞帶來的文化認同”,

區塊鏈量化交易工具 BitUniverse 幣優合伙人,也是狗狗大陸社區發起人之一的許志宏告訴《晚點 LatePost》, Dogecoin 的理念很獨特:如果說比特幣是對傳統金融體系的反叛,Dogecoin 就是對比特幣的反叛,它消解了比特幣的一個主要特點——總量固定,不可超發。

在 Palmer 和 Marcus 對比特幣規則的修改下,Dogecoin 第一年的發行量就有 1000 億個,之后幾乎每年都增發 5%,目前,Dogecoin 總量已達 1280 億枚,是比特幣的 6000 倍,

數量龐大的一個直接后果是廉價。即使在此次行情最高點,一枚 Dogecoin 也只值 0.082 美元,

廉價也有好處:中心化機構和其他野心家看不上 Dogecoin,這減少了 Dogecoin 被少數大資金控制的風險,也就是馬斯克所說的 “人民的貨幣”。

再加上 Dogecoin 的兩位創始人在 2019 年已放棄維護項目,大家愛用不用,社區愛更新不更新,這又進一步加強了 Dogecoin 的去中心化特征。

一名加密貨幣投資者分享了他對 Dogecoin 的感受——它是流量貨幣,是草根文化圖騰,是區塊鏈去中心化精神的注解:“普通人要獲得 Dogecoin 并不難。”

Dogecoin 的惡搞氣質則體現在它的 logo 上:那張著名的柴犬表情包 Doge 。這一形象對歐美網民非常有親和力,再結合 Dogecoin 廉價的特點, 它自發生長出了一個相對高頻的真實使用場景——在 Reddit 上相互打賞——這在當前的加密貨中十分少見。

對常年泡 Reddit 論壇的用戶來說,一個精彩的回答,一次舉手之勞,一個段子都有可能為自己贏得 Dogecoin ,它有點像 Reddit 社區里自發生長出的 Q 幣,在 2019 年扎克伯格試圖以 Libra 項目結合加密貨幣和社交網路之前,這種跨界結合其實已在無心插柳地自然發生。

Reddit 社區,又是 WSB 的發源地,WSB 全稱 r/WallStreetBets,是 Reddit 上的一個炒股分論壇,聚集了大量把美股當賭場的散戶,這些散戶在今年 1 月下旬發起了對香櫞、梅爾文等華爾街做空機構的戰爭,一度把此前 18 美元的線下游戲零售商 GameStop(紐交所上市公司,股票代碼 GEM)的股票推到了 483 美元。

Dogecoin 與 Reddit 社區的緊密關聯,部分解釋了 WSB 運動向加密貨幣市場蔓延時,為何第一站就選了 Dogecoin。這其中有意見領袖的呼喊,也有網路社區民情。

“每個要成為比特幣第二的山寨幣,都永遠趕不上比特幣。而和比特幣不同的狗狗幣則是區塊鏈多元文化和生態的特殊組成,” 狗狗大陸社區許志宏說,

2. 當 Dogecoin 出圈

1 月 29 日,當 Dogecoin 在 24 小時內上漲 822% 后,王一石想起來,他曾有 110 萬個 Dogecoin,

王一石從 2013 年開始投資加密貨幣,曾是大陸知名加密貨幣論壇巴比特早期成員,目前在加密貨幣錢包公司幣信負責硬件錢包開發,他獲得 110 萬個 Dogecoin 的過程,充滿 “狗狗” 特色:

前 100 萬個是在 2013 年底得到的,在當時巴比特于杭州組織的一場線下活動上,王一石給一位朋友畫了一幅畫,對方為表感謝,給他轉了 100 萬個 Dogecoin,

2018 年春節前后,已加入幣信的王一石又收到了公司的 10 萬個 Dogecoin 紅包,后來順手轉給了朋友,紅包價值在幾十元左右,

如果以此次行情的高點 0.082 美元計算,110 萬個 Dogecoin 價值 59 萬元人民幣,但不出王一石的預料,“私鑰找不到了”。

這是 1 月 30 日 Dogecoin 暴漲當天的眾多 “懊悔” 小故事之一。

有加密貨幣老人在朋友圈調侃:“今天有多少人翻箱倒柜去以前的交易所、錢包瘋狂尋找狗狗幣?”

也有人雖找到私鑰,卻踏空。在一個名為 “美股與比特幣” 的微信群中,一位加密貨幣投資者表示在此輪上漲前期就賣掉了 4000 萬個 Dogecoin,錯過了更大的漲幅,因為他覺得 Dogecoin 可能不會漲太多。如果能再多拿幾小時,這 4000 萬個 Dogecoin 將超過 300 萬美元,約 86 個比特幣。

唏噓、調侃背后,是幣圈老人對 Dogecoin 的相似心態:認為它是一個好玩但不重要的東西

“存(私鑰)就沒好好存,沒人 care,隨便找一個地方就放了,” 王一石回憶著對 Dogecoin 的態度,

在 2019 年參與發起狗狗大陸社區的許志宏告訴《晚點 LatePost》,其實直到當時,Dogecoin 都不能在幣安、火幣和 OKEx 三大交易所交易,許志宏還記得,當時他和火幣交易所相關人士溝通時,對方的反應:“狗狗還沒死?”

在 Dogecoin 近期暴漲后,一位從 2017 年開始經營區塊鏈營銷服務公司的從業者告訴《晚點 LatePost》:“大家一直比較忽視狗狗幣。”

就連許志宏自己都沒有直接參與此輪行情,他告訴記者,他會通過派網做量化交易,從 Dogecoin 的行情波動中賺取收益,但他近期并未直接購買 Dogecoin。

幣圈老人見怪不怪的另一邊,是這輪 Dogecoin 暴漲中的新元素:出圈和 “萌新” 涌入,

有分析指出此次助推 Dogecoin 上漲的買手,多與 WSB 中的美股散戶重合,

Reddit 社區上,在如今人數已達 860 萬的 WSB 論壇、人數 90 萬的 Dogecoin 論壇和人數 27.5 萬的 SatoshiStreetBets (中本聰街賭博)論壇中,用戶都在熱烈討論 Dogecoin;其中,Dogecoin 論壇已是 Reddit 上僅次于 WSB 的第二大論壇,

在這些板塊上,Reddit 用戶呼吁大家要像買 GME 股票一樣買 Dogecoin,持幣不售,目標是 “ 1 Dogecoin = 1 美元”。

從交易數據和行為來看,加密貨幣數據監測機構 CoinMetrics 稱,在 Dogecoin 價格和交易量暴漲的同時,鏈上活躍地址沒有對等增加,這說明更多的人可能是在鏈下的中心化交易所如幣安,或互聯網券商如 Robinhood 上購買 Dogecoin。同時,Dogecoin 此次暴漲的時間點也和 WSB 散戶炒股主要渠道—— Robinhood 限制散戶買入 GME 股票的時間高度重合,

幣安交易所數據顯示,Dogecoin/USDT、Dogecoin/Bitcoin 這兩個交易對在 1 月 28 日、1 月 29 日的交易量都是前一日的 100 倍;交易總額從相當于 10 億個 Dogecoin 上升到了 1000 億個 Dogecoin。

偏好通過交易所或券商交易,而非直接鏈上交易的行為特點顯示,近期交易 Dogecoin 的很多人可能是加密貨幣新人,因為相比鏈上交易,交易所的交易復雜度和交易成本更低,對新人更友好,

這些證據顯示,購買 Dogecoin 的人,和買 GME 股票的散戶群體可能高度重合,他們中許多人此前并非加密貨幣投資者。

正是因為大量新玩家的涌入,這輪 Dogecoin 的暴漲又回落發展出了兩個值得關注的方向:

老故事是離離原上韭,一歲一枯榮,是市場起落的循環;新故事,由馬斯克 2 月 6 日發起的 “地球流通貨幣” 調查做注腳,它關于一個新奇的未來,

3. 一地雞毛與新世界

與 GME 的劇情相似,Dogecoin 短期拉升后又快速下跌。在永不休盤,7 * 24 小時運轉的加密貨幣市場,這一切來得更快一些,

到 1 月 31 日凌晨 4 點,Dogecoin 已從一天前的歷史最高點跌至 0.022 美元,交易量也下降了 72%,直到 2 月 4 日,其價格一直在 0.03 美元到 0.04 美元之間震蕩,

2 月 4 日下午 3 點半之后,隨著上文提到的馬斯克的新一輪 “站臺”,Dogecoin 又在 1 個小時內從 0.04 美元回升至 0.055 美元,并在震蕩幾次后再度下行。

監管相對缺位的加密貨幣市場碰上近期這種意見領袖振臂一呼,粉絲蜂擁用錢跟隨的群體行為,帶來了不小的操縱空間,

即使向來不太被認真對待的 Dogecoin,也在出現集中化趨勢,據區塊鏈搜索引擎 Blockchair 數據,一周前 Dogecoin 剛上漲時,鏈上持幣量第一的匿名地址擁有 27% 的 Dogecoin,昨日,這一數字已上升到 29%,持幣量前 20 的匿名地址已擁有 54 % 的 Dogecoin;今天,這兩個數又進一步上升至 30.6% 和 57.8%。

一個有意思的問題是,馬斯克自己持有 Dogecoin 嗎?當行情隨他的推特起落時,理論上,馬斯克本人或能知道馬斯克將發什么消息的人,會有提前交易的空間,

在傳統金融世界,類似行為有違規嫌疑,而熱氣騰騰、撲面而來的加密貨幣市場還處于缺乏規范的 “西部拓荒” 時期——坐莊的更放肆,散戶也更狂熱,血賺、血虧頻現,這在近期于 Dogecoin 之后暴漲暴跌的兩種加密貨幣波場(TRX)和瑞波(XRP)上表現更為明顯。

以波場為例,其劇情高潮發生在一個創建于 1 月 29 日晚 11 點、名為 “WSB 官方” 的電報(telegram)群里,建群者表示他們將在 1 月 30 日凌晨 1 點公布被選中的項目。

30 分鐘、10 分鐘、5 分鐘……倒計時鋪設著懸念,群人數也達到了電報群的上限, 20 萬,終于等到凌晨 1 點,千呼萬喚,只有一個交易對:TRX/BTC。(波場 / 比特幣,即號召大家用比特幣去買波場,)

4 分鐘內,TRX 從 0.033 美元上漲至 0.038 美元,漲幅 15 %。但華彩太短暫,TRX 此后馬上掉頭下跌,于 15 分鐘后的凌晨 1 點 19 分跌至 0.035 美元,到 1 點 39 分已跌回 0.033 美元。

急漲急跌的走勢,對買看漲期權的投資者很危險,如掉頭下跌時操作不及時,可能被爆倉。而使用看漲期權又正是 WSB 散戶此前在爆買 GME 時慣用的加杠桿行為。

有人推測,TRX 這波行情,可能是針對散戶的 “局”,因為只選擇了 TRX/BTC 這一個交易對,有大量 TRX 的資金方,可趁此機會賣出 TRX,換比特幣。

放消息、做氣氛,吸資金、炒價格,急漲急跌,這一周以來發生在加密貨幣市場的情形,與美國監管機構此前警告的坐莊策略非常類似。

“韭菜的記憶,只有 7 秒,” 一名加密貨幣投資者解釋,為何相似的事件總反復發生,

循環往復的市場起落之外,也有人在關注加密貨幣的新意義——比特幣的跟隨者們聲稱,要在積弊已久的傳統金融世界之外,構建一個去中心化的新金融體系。

動機之一是現狀并不令人滿意,許志宏有一個觀察,比特幣升值不是因為人們相信比特幣,而是因為他們不信美元:“只有在一個不那么好的世界,加密貨幣才會升值,升值是因為疫情、經濟下行和法幣超發。”

于是以馬斯克為代表,部分人開始想象,一個加密貨幣發揮重要作用的新系統,他對 Dogecoin 的強烈興趣圍繞一個關鍵詞 “新的流通貨幣”。

Dogecoin 看起來確實有一些成為未來流通貨幣的潛力:非常便宜、對普通人門檻低 、去中心化程度相對高。剛剛發生的新一輪行情又進一步增加了 Dogecoin 的知名度和用戶數量,

在 2 月 1 日于語音社交軟體 Clubhouse 的發言中,馬斯克稱,Dogecoin 成為地球未來通貨并非不可能;他還后悔沒有更早入手比特幣,因為他認為比特幣即將被廣泛接受,

聚光燈下的名流之外,大眾的態度也在發生變化:2018 年 9 月,有人發起一場請愿,希望亞馬遜能接受 Dogecoin 作為平臺支付貨幣,一年后獲得的簽名數是 2.2 萬。

而最近一周內,這個請愿被重新注意,現在已獲得近 8 萬人的支持,且每 5 分鐘就會新增 1 個支持者,它的最終目標是收集 15 萬簽名,

亞馬遜可能不會因為 15 萬人的意見就接受 Dogecoin,但狂熱之后,一種新事物確實吸引了更多認真的目光,這是醞釀未來變化的開端,

加密貨幣是什么?對連續踏空的散戶,它是暴富愿望的幻滅;對于莊家,它是真實的套利機會;對機構而言,它是新的資產類型;對監管者,它是急需規范的新生事物;對一個好奇心旺盛的人,它是可供觀察的研究對象,

運營狗狗大陸社區兩年的許志宏也給出了一種答案:“它是現實世界的照妖鏡,”

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