謝謝邀請。準確地說，不用考慮電力板塊整體行情還能走多遠。因為曾和大家分享過我的觀點，這是一輪對電力板塊的上市公司按照國家構建新能源發電體系的長期發展戰略規劃可能搶占的市場份額和未來發展前景全新評估、估值的行情。其中，最有確定性的高成長性的子板塊是光伏發電和風能發電，像水能發電、生物質能發電等受自然資源限制，基本不具備可持續的高成長性。說出幾點看法，供朋友們參考。

一、電力板塊的長期牛市行情可以走上40年以上。

“碳中和”達標是2060年。因此“碳中和”背景下大陸風電、光電未來煤電替代需求巨大、成長空間廣闊。

二、真正有實力搶占到市場份額的公司才有長期投資價值。

風電、光電行業主要競爭對手為大陸規模較大的大型電力企業集團，主要有三種類型：

1、五大電力集團旗下風電、光電業務板塊。

包含風電、光電業務板塊的五大電力集團有：國能投集團、大唐集團、華能集團、華電集團和國電投集團。僅僅在風電市場中，該類企業就已經搶占到了近50%的市場份額。

2、其他大型國有綜合性能源企業旗下風電、光電業務板塊。

包含風電、光電業務板塊的代表企業有：三峽集團、中廣核集團、華潤集團。該類企業同樣在大陸風電、光電市場占據重要市場份額。

3、其他風電、光電運營企業。

這類企業主要包含部分民營企業和外資企業，代表性企業有：協鑫集團、嘉澤新能等，該類企業普遍規模相對較小。

三、行業壁壘構造了較高的護城河，保證現有新能源發電企業優先發展。

主要表現在政策、技術、資金、人才四個方面。

政策上審批很嚴，項目建設政策壁壘較高。

新能源發電屬于技術密集型行業，項目開發及運營全過程對技術要求都非常高，對缺乏技術積累的新進入者構成了較高的技術壁壘。

資金、人才上也屬于密集型行業，新的競爭者加入較困難。

平價上網時代開啟，逼迫企業必須不斷研發、應用新技術，才能提高產能、降低發電成本、提高市場競爭力，獲得進一步發展的機遇和空間。

詳見附圖1：2020年風電增長15%、光電增長16%。可以預見，這種高成長性趨勢至少會持續10年以上。養生投資認知的投資真諦：只投看得懂的、持續高成長的賺大錢項目。風電、光電完全符合養生投資特種專有技術趨勢研判要求的：落地的賺大錢的高科技+剛性日常大消費項目。

附圖1：2020年風電增長15%、光電增長16%

四、優先選擇國家國資委控股的純正的光伏發電、風能發電上市公司。

所以，我在2020年下半年，優選了兩只新的長期股票投資標的太陽N、節能FD，替代了原來的兩只實力較弱的新能源發電標的拓日新N、珈偉新N。

這也是自我學習、自我改變、自我提高、脫胎換骨的蛻變過程。過程是痛苦的，結果是快樂的。

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