原標題 | TI 生態大宇宙- Solana
要點總結
Solana 公鏈最早于2017年開始研發，致力于提高公鏈延展性，同時保證去中心化和安全性，自2020年 DeFi 崛起后，FTX 選擇 Solana 作為支撐其去中心化金融生態搭建的底層公鏈，而其它成熟的項目也不斷集成 Solana，如公鏈 Terra、預言機 Chainlink、大宗經濟協議 Oxygen Protocol、數據檢索工具 The Graph 等。
目前，Solana 全球節點達577個，總交易量近16億次，其上的生態也已覆蓋全面，原生項目達30個以上，Solana 上原生項目類型豐富，主要可分為交易、合成資產、借貸、IDO平臺、資產管理、衍生品、基礎設施和工具以及NFT板塊，其中交易板塊項目數量最多且較為成熟，包括Serum、Bonfida 在內的 DEX 已具備一定規模的交易量，總體來說，目前 Solana 上由原生項目和完全遷移至 Solana 的項目組成的生態包含以下幾個特點：
· Solana 上交易類項目數量較多，且交易類項目以 Serum 為核心，其它協議作為 Serum 的交易操作界面，和 Serum 共享流動性，交易類項目中包括 NFT 交易市場。
· 合成資產類和借貸類項目與以太坊上的同類項目模式相似，且項目均處于早期，尚未上線，除一般的合成資產鑄造和借貸功能外，Parrot 計劃將支持以以太坊上的 LP Token 在 Solana 上抵押，從而借出資產，
· 資產管理項目中 Solrise Finance 已經上線測試版本，資產管理項目圍繞交易而展開，提供投資組合的創建與管理、自動交易策略的執行等功能。
· 衍生品類的項目包括期權交易、保證金交易、波動率指數和市場預測等，其中僅保證金交易協議 Mango Market 已上線，支持最高5倍的杠桿交易。
· 基礎設施類項目主要包括錢包、預言機和開發者工具，其中錢包數量最多且最成熟，Sollet 是 Solana 生態中最常用的錢包。
· NFT 為娛樂平臺類項目、游戲和收藏品，其中音樂平臺 Audius 為從其它公鏈遷移至 Solana 的項目，發展較為成熟，擁有較多的用戶且已上線通證。
以下為各個板塊原生項目和完全遷移至 Solana 的項目的整體概覽：
1. 交易
1.0 Serum
Serum isn’t perfect; nothing is. There are fundamental tradeoffs between speed and decentralization; between sophistication and ease of use.
· Serum DEX 是 Solana 公鏈上的核心 DEX，DEX 頁面為用戶提供4種可選功能，最主要的為 Trade（訂單簿模式交易）功能，用戶可在連接錢包進行交易；同時 Serum DEX 還提供 Swap（AMM模式），界面設計與操作和 Uniswap 類似；Add market（自行添加市場）功能，允許用戶自帶流動性，為交易市場增加交易對；以及 Learn（DEX使用指南）功能。
· 基于 Serum 可創建其它 DEX 應用，如 DEX 操作界面（GUI）Bonfida 和 NFT 交易市場 Solible；
· Serum 目前日交易量為約4500萬美金（4月20日數據）。
1.1 Bonfida
· Bonfida 提供了一個網頁版本的 GUI（圖形用戶界面），用戶可以通過 Bonfida 界面在 Serum 上進行交易，同時 Bonfida 還提供對 Serum 交易數據的分析；
· 目前，有20多個團隊在 Serum 上創建 GUI，包括網頁版本和移動版本，Serum 項目方表示，Project Serum 或 Serum Academy 沒有審查任何 DEX，用戶需要自擔風險進行使用；
· Bonfida 是 Serum DEX 的旗艦前端，整合了基于市場訂單和鏈上數據的 TradingView 圖表，致力于為用戶提供完善的交易體驗；
· API：Bonfida 搭建的 Serum API 可以為⾏情展⽰平臺以及眾多頭部做市商提供鏈上所有交易數據；
· 交易機器人: BonfidaBot 是 Solana 鏈上第一個程式化交易機器人，可以幫助⽤戶使⽤技術指標搭建自己的或訂閱其它用戶的交易策略；
· 未來上線：目前團隊正在搭建 Solana 鏈上第一個永續合約協議，
1.2 Raydium
去中心化 DEX，特點：
· 搭建在 Solana 公鏈，速度極快，而且手續費低；
· 承接 Serum 的流動性，并且提供 Orderbook 模式；
· 中心化交易所的體驗，
目前功能：
· Trading：中心化體驗的 DEX 交易，Orderbook；
· Swap：DEX 交易，類似 Uniswap V2 交易模式；
· Farm：提供兩種資產，流動性挖礦，有無常損失，挖礦收益為 $RAY；
· Fusion：流動性挖礦，但幣種較為創新并且挖礦收益可以不是 $RAY，可以是其他 Solana 生態的 Token，更準確的說目前支持的都是 FTX 交易所可以交易，在 Solana 上新的項目；
· Staking：單資產質押 $RAY，收益也為 $RAY；
· 未來要做：Solana 上的 IDO 平臺之一，資質上需要質押 $RAY 才有資格，最少質押20個，為期至少7天，
1.3 SenSwap
具體機制不明，更多資訊有待項目方披露。目前只有一句話簡介：第一個搭建在 Serum 和 Solana 上的 AMM，
1.4 LunaDex
去中心化 DEX，特點：
· 搭建在 Solana 上，低延遲、低手續費；
· 集成 Serum 鏈上訂單簿的流動性 ；
· 操作界面優化，提升用戶交易體驗，
目前功能：
· Trade：中心化體驗的 DEX 交易，Orderbook；
· Swap：AMM 交易，類似 UniswapV2 交易模式；
· Stats：交易數據可視化界面，
1.5 Solible
· Solana 和 Serum 上的 NFT 交易市場，2020年10月份上線；
· 類似 OpenSea，用戶可通過 Solible 創建和交易 SLP 標準的 NFT；
· 基于 IPFS 數據存儲和分享網路，上傳的 NFT 數據源需要是 IPFS 上的；
· 協議和 Bonfida 和 Serum 互通。
1.6 MetaMarket
· Serum 上的 NFT minting & listing；
· 每個用戶可以發行經公示、數量限定的 NFT ；
· 同一個 NFT 的不同序列號可以標價不同，各種參數都可以自定；
· 項目進度：未上線。
1.7 Doce Finance
· 基于 Solana 的去中心化交易所（DEX）和互換協議，支持訂單簿；
· 項目2021年2月17日上線，截止2021年4月13日，總流動性32,442,064.57美元，
2. 合成資產
2.1 Synthetify
· 抵押 SNY 鑄造合成資產，原理和 Synthetix 一致；
· 合成的資產可在其它 DEX 如 Serum 和 Raydium 交易，也可橋接入其它鏈；
· 2月24號上線了測試網，
2.2 Parrot
· 黑客松第二名的項目，用戶可通過抵押以太坊上獲取的 LP token 在 Solana 上借出資產，如 USDT；
· 同時，協議也將允許用戶通過抵押不同的資產鑄造穩定幣和各種合成資產，并且這些資產間將可以交易。
2.3 Marinade
· 流動性 Staking 協議，黑松客第三名；
· 向 Solana 生態的用戶和項目提供流動性質押；
· 原理介紹：質押 SOL 獲得 mSOL，Marinade 將用戶的 SOL 拿去做 PoS 質押獲取收益獎勵（構建組合去質押），
· mSOL 可在 AMM 交易，并且可隨時用于贖回 SOL，由于 mSOL 代表了本金和挖礦收益，所以在贖回時，價值要多于質押時的價值，
· 項目介紹：
https://medium.com/marinade-finance/the-first-liquid-staking-solution-on-solana-1fa71d9517ce
3. 借貸：
3.1 Solaris
· 類似 Compound 和 Aave；
· 主推閃電貸，因為項目方認為可以在閃電貸基礎上發揮其他 dApps 的潛能，包括套利、清算及清算保護、及時止損/止盈的融資融券交易以及投資組合重構；
· 項目未正式上線，暫無官網和 Twitter 資訊。
4. IDO 平臺
4.1 Solstarter
· Solana 生態中首個 IDO 平臺，為初創項目提供去中心化的融資渠道；
· 類似 Polkastarter，其通證為 SOS，用于獲取項目投資權；
· 項目投資并非最快進入者得，而采用 two tiered auction system，但這個機制到底如何實現沒有披露；
· 目前預設機制：通過質押不同數量的 SOS，參與者進入不同的“權益分配池”，收益池分為四個等級：質押25000個 SOS 進入50%權重的 SUPERNOVA（0.002% per SOS）；質押16000個進入28%權重的 RED GIANT（0.00175% per SOS）；質押9000個進入權重15% PLANET（0.00166667% per SOS）；質押5000個進入權重7%的MOON（0.0014% per SOS）；
· 未來：以 DAO 形式，治理通證的持有者除了參與協議（Protocol）本身的治理外，還將獲得對不同“權益分配池”定價的權利；
項目進度：未上線，
4.2 Solanium
· 融資平臺；
· 項目目標：中心化的項目孵化/啟動推動平臺存在大量的內幕交易，Solanium 的目標是推動去中心化的融資平臺，使得大眾均可創設資金池融資；
· 面向 Solana 生態，集成相關的錢包（鏈接錢包后無需獨立窗口）、去中心化交易所（DEX，鏈接Serum）和交易管理于一體，形成統一的UI界面；
· 通證：SLIM，截止2021年4月14日未發行，未來總供給一億枚，通證分布和流通供給形式未發布。通過質押 SLIM 可以獲得不可流通的 xSLIM，xSLIM 可用于分享平臺費用收益，投票以及獲得獨家或早期向融資項目資金池注資的機會，自質押時刻起，xSLIM 數量線性遞減；
· 官方文檔介紹：https://docs.solanium.io/
5. 資產管理
5.1 Solrise Finance
· 資產管理協議，去中心化 Asset Management。五月底上線，Solana DeFi 黑客松第二名，目前處于測試網階段，可以通過 Solana 測試網嘗試功能。
目前功能上對于用戶來說有兩種參與方式：
· 創建自己的 Portfolio，做 Asset Manager，自由組合以下幾種在 Solana 上的資產：USDC、Bitcoin、Ethereum、Ripple、Solana、Serum、SUSHI、LINK、FTT。具體操作上：根據測試網，首先存入 USDC，然后再把 USDC 轉化成其他資產，即管理資產；
· 其他用戶則可以在各種 Portfolio 的基礎上，根據表現選擇一個進行投資，這同時也是用戶參與的第二種方式，即做投資人，投資人參與投資的方式也是通過投資 USDC，具體 USDC 被兌換成何種資產以及比例由 Manager 決定，根據現在資訊，Manager 可以在任何時候進行調倉，用戶也可以在任何時候進行贖回，
· 目前尚不確定投資組合是否可以進行交易，但大概率上投資組合是可以在 Solana 生態中交易，用戶投資后持有的僅是基金份額；
· 目前的階段僅是簡單的基金，但是很容易發展成為 Solona 生態中的 ETF。
5.2 Step Finance
· 自動交易策略協議，通過數據集成面板，為用戶提供關于自身在 Solana 生態中各類交易、賬號余額以及質押收益等資訊，對所持 Solana 投資組合有直觀的了解；
· DCA（Dollar Cost Averaging ）策略：用戶可以指定互換通證類型并設定執行時長，從而實現交易的自動執行，Solana的低交易費用和高傳輸速度使得DCA策略的執行成為可能；
· 未來項目方還將試圖引進更多交易策略，例如 EMAs（指數移動平均，常用于外匯交易）和RSI crossover trading（RSI指標交叉買賣法）；
· 聚合 Solana 上 AMM 的流動性；
· 項目進度：推出了測試版
https://test.step.finance/#/dashboard
· 4月25號午夜12點HKT，STEP/USDC會在 Serum 的 AMM 上部署（需要上 Step 的測試網才有）；
· 初始資金比例：200,000個 USDC/4,000,000個 STEP。
5.3 DTF
· 資管策略平臺， 基于 Serum，黑客松三等獎 ；
· 功能設計上，能與外部交易所、借貸平臺、AMMs 和資產協議交互；
· 項目進度：未上線，只給了一個鏈接。
5.4 Cope
· 交易員表現分析平臺，COPE 兼具治理通證、效用通證以及質押通證；
· 第一階段：評級，分析交易員的交易行為進行打分，而后形成前100交易員排名，排名按月度更新；
· 第二階段：投資，基于排名生成多種投資策略組合，短期基于 Solana 鏈上的智能合約規則，遠景則是實現跨鏈交易投資；
· 買入或以 SOL 互換獲得 COPE，質押 COPE 獲得報告的閱讀權限（具體實現過程依靠 Twitter 上的自動驗證回復功能），關于投資具體實現過程還未披露，
· 項目路線圖：① 連接 Sollet 錢包；② Twitter 自動驗證回復功能實現；③ COPE 排名前100交易員指數生成；④ COPE/SOL互換實現；⑤ COPE 質押實現；⑥ COPE治理實現，目前已完成6個步驟。
· 白皮書：
https://www.unlimitedcope.com/whitepaper/
6. 衍生品：
6.1 Psyoptions
· 黑客松第一名，期權；
· 項目進度：未上線，公開測試版未發布；
· PsyOptions 是建立在 Solana 鏈上的美式期權協議。期權發行人需將市場指定金額的標的資產進行鎖定以發行期權，例如，對于標的資產規模為100的 SOL/USDC 期權，需鎖定100 SOL 以鑄造代表期權的通證，期權發行人將收到兩個 SPL 類型通證。一個代表期權，可以出售獲得收益。另一個代表書面合約，即對標的資產的索賠權，可在到期日交換為標的資產，
· 截止4.13，主要資訊發布渠道為推特，項目方聲稱平臺費用低、交易完成速度快。
6.2 Mango Markets
· 黑客松第一名 ，去中心化 Margin Trading，訂單簿模式；
· 提供保證金交易服務，最高可達到5倍杠桿，初始杠桿率（collateraratio）要求為120%，相當于LTV（laon to value）80%；維持杠桿率為110%，低于110%標的資產將被清算；
· 相比于借貸協議，如 AAVE 和 Compound，最高提供2倍杠桿的保證金交易，Mango 可達到的杠桿水平更高，同時，以太坊有高額的 Gas 費，Mango 的融資費用為0（但伴隨的不利因素是 Mango 沒有資金池來吸收爆倉損失，個戶爆倉將由平臺資金借出方共擔）；
· 中心化交易所能提供相似的杠桿水平，但 Mango 項目方認為融資的便利性會打折扣，
官方資訊披露：
https://docs.mango.markets/margin-trading/overview
6.3 Rope
· 核心是構造一個波動率指數產品，ROPE 是治理通證，ROPEV 是指數通證；
· 通證 ROPE 用于治理以及流動性質押，此外 USDC 也可用于流動性質押，其有兩個資金池 the ROPE/USDC LP (liquidity pool)。其開發的 DeFi 波動性指數 ROPEV 將作為工具，便于用戶在市場范圍內對數字資產進行交易或對沖；
· 根據網站披露的 Roadmap，Rope 2021年二季度目標中 ROPE 在 Solana 鏈上發行以及 ROPE/USDC資金池的構筑已經完成；
· 未來，關鍵節點報告2021年三季度發布 the ROPEV 指數的技術說明；2021年四季度 ROPEV 指數上線主網；2022年用于交易ROPEV指數產品的 ROPEx 交易平臺的一系列研發工作，
· https://docs.ropesolana.com/
6.4 Hedgehog
· 預測市場；
· 相比于中心化預測市場，Hedgehog 的流動性資金池由眾多 LP（流動性提供者）提供，相應的 LP也將獲得收益；
· 項目進度：2021年4月12日上線測試版，并開放預測比賽，獎池1萬 USDC，4月14日，比賽已結束。
6.5 Hxro.Network
· 中心化預測市場、去中心化衍生品流動性協議；
· 去中心化網路將支持：標準期權、奇異期權、和 Parimutuel 分彩制；
· 將衍生品交易簡化，只需選擇幣種，選擇到期日，判斷是否到達某一價格，而后根據平臺的定價發起協議即可；
· 根據 Twitter 披露，這一中心化平臺有向 Solana 鏈上轉移成為 DeFi 項目的計劃；
· 項目進程：中心化交易所已上線，DeFi 化進程未披露；
· https://hxro.io/
7. 基礎設施和工具
7.1 Solflare
· 專門面向 Solana 生態的網頁錢包；
· 支持 SOL 和 SPL 的發送與接收，以及 SOL 的質押，截止2021年4月14日，Solana 總質押用戶數15,925，Solflare 總質押用戶數7,626；
· 支持 Ledger Nano S 和 Ledger Nano X 這類硬件錢包。
7.2 Sollet
原生錢包，非常難用，體驗很差但是可能是最安全的。
7.3 Phantom
· 錢包，類似 MetaMask，面向 Solana 和 Ethereum；
· 項目進度：未上線，推出測試版；
· 機制介紹：工作原理為代理用戶創建和管理私鑰，從而實現資金存儲和交易簽署；
· 作為插件，將 Solana 對象注入到用戶訪問的每個 web 應用程式的 javascript 上下文中。而后，dApps 可以通過這個注入對象與錢包交互，例如請求執行交易權限；
· Phantom 可集成在 Solana 的主要項目中，例如 Serum DEX、Serum Swap (oyster-swap)；
· 未來方向：與 Ledger 有合作，未來推出硬件錢包。
7.4 Pyth
· Oracle 解決方案，強調將高頻的現實世界數據鏈接到 Solana 區塊鏈中；
· 進展：開發中，暫無幣，部落格僅有兩篇簡單的介紹文章，
7.5 SoproX
· 開發者工具；
協助程式員開發 Solana Rust-based program (SRP) ；
項目進度：未上線。
8. NFT
8.1 Media Network
· 內容分發平臺；
· 是一個開源、去中心化和抗審查的實時流媒體協議。相較于中心化內容分發平臺，Media Network 無需注冊、無KYC，
· 項目進度：未上線，官方披露在 IDO 時發布測試版，IDO 時間未披露，
8.2 Audius
· 音樂平臺，項目稱月用戶量達100萬；
· 已經發幣，原本就有很多用戶，因用戶增長導致 gas fee 增加、擁堵加劇而從 POA Network 遷移至 Solana 上。
8.3 SOL Surviver
· 通訊應用以及真人快打式的格斗游戲（Mortal Kombat style fighting game），其規則很簡單，雙方輸入一個哈希值以選擇攻擊/格擋/反擊/嘲諷四種動作之一，在雙方都確定后，任意一方可以選擇先揭示自己的選擇，而另一方將有十秒的時間來揭示自己的選擇。
· https://solana.com/ecosystem/solsurvivor
8.4 Star Atlas
· 將傳統游戲機制與 NFT 市場和區塊鏈資產所有權等區塊鏈機制相結合，
· https://staratlas.com/
· 白皮書：https://staratlas.com/files/star-atlas-white-paper.pdf
8.5 Kreechures
· NFT 收藏品，每12分鐘生成一個。數量有限，無法購買，只能在登記階段通過注冊登記獲得，目前登記階段已經結束。
· Kreechures 可通過訓練和游戲競技升級，Kreechures 的升級可賺取 $KIN，$KIN 同時也是游戲中用于支付費用的通證，
