火星獨家 | 以太坊2.0如何助推DeFi爆發“第二春”?

編譯 | Bite@YouMeLiveAPP

從2020年6月開始,去中心化金融(DeFi)市場出現了強勁的復蘇,根據Defipulse的數據,僅僅四個月內,整個DeFi協議鎖倉總值從1月份的6.62億美元到現在已經達到140億美元,增長幅度達到了2114%。

DeFi活動頻繁,對可擴展性的需求增加

治理代幣是2020年DeFi熱潮的中心,Compound(COMP)和Yearn.finance(YFI)的推出標志著新趨勢的開始,導致區塊鏈網路上越來越多的DeFi協議推出治理代幣。隨之而來的是圍繞流動性挖礦的意外熱潮,DeFi協議中鎖倉總值增加,意味著DeFi用戶數量也在快速上升,因此,以太坊區塊鏈網路開始出現更高的用戶活躍度,導致日交易量、交易費用激增,哈希率飛漲,

根據上圖數據顯示,以太坊的日交易量在9月17日達到140萬筆,創下歷史新高,此前的歷史最高紀錄是在2018年1月確立的,當時以太坊價格超過1400美元,

就GAS交易總量而言,以太坊從年初的373億筆交易增加到11月初的796億筆,增長幅度達113%。交易量的增加導致網路擁堵和高昂的GAS費,9月份,DeFi交易的平均GAS費用達到了0.03ETH(超過500GWEI)的峰值,約為14.4美元,區塊鏈的原生代幣ETH的價格也飆升至480美元。

哈希率創歷史新高,V神明確以太坊2.0藍圖

在以太坊轉向PoS之前,哈希率仍將是衡量區塊鏈網路安全水平的重要指標。從今年7月DeFi浪潮開始,以太坊區塊鏈網路的哈希率不斷攀升,創下歷史新高,達到每秒26.4萬太哈希,DeFi炒作和費用激增的情況下,以太坊礦工將哈希率推到了一個新的歷史高點,

隨著以太坊區塊鏈網路的用戶活躍度大幅飆升,網路出現了瓶頸場景,在高峰期,GAS成本激增,以至于交易(尤其是質押交易)費用有時達到每筆交易100美元以上。以太坊2.0是以太坊擴展到更大容量的關鍵一步,對DeFi來說是一個極其重要的發展節點,

10月初,V神在推特上明確了以太坊2.0路線圖,最初,V神提到以太坊2.0路線圖有三個階段:PoS(權益證明)、分片、然后是分片化的交易處理。然而,在最近的一份聲明中,V神指出,分片之前可以先運行分片化的 Rollup,這可以在沒有以太坊2.0的情況下進行。這樣一來,以太坊的擴展可以分兩個階段實現,而不是三個階段。

為什么說以太坊2.0將為DeFi帶來第二春?

簡單來說,以太坊2.0的優化是在嘗試讓每個節點都只需處理部分交易,這樣一來,每個節點都只需處理網路中很少一部分交易,從而降低通信成本,具體地說,以太坊2.0擁有64條分片鏈,它們由信標鏈進行協調。每一條分片鏈都有各自專屬的出塊者和驗證者,而且這些分片鏈彼此之間聯系緊密,可以互相通信,因此形成了一個大型分片鏈網路,因此,以太坊2.0的驗證者無需處理整個網路內的所有交易,只需處理并驗證某條分片鏈上的交易,

從本質上講,以太坊2.0將使以太坊從當前的工作量證明(PoW)算法轉向權益證明(PoS)共識算法。目前,以太坊和比特幣一樣使用PoW,它需要礦工使用計算能力來驗證交易,PoS算法不依賴于礦工,用戶通過質押集體驗證交易,

延伸閱讀:

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Rollup能夠提供1000到4000TPS的速度,這將是當前以太坊區塊鏈容量的大約100倍。隨著時間的推移,以太坊2.0將通過分片使TPS提高到25000TPS以上,從而進一步擴大區塊鏈容量,

誠然,DeFi全景難以描繪,但面對緩慢的交易時間和巨額的費用,提現和活躍度降低,以太坊2.0幾乎正在給出答案,例如,以太坊9月份GAS水平,1400美元以下的DeFi交易額昂貴不堪,而交易時間的延遲導致滑點增加,降低了DeFi的可觸及性,這與多數創始人和用戶希望實現的DeFi目標相悖。我們似乎可以這樣理解,沒有以太坊2.0就不會有DeFi的“第二春”爆發,

以太坊2.0無疑是區塊鏈推出以來最偉大的進展,將對DeFi的未來產生巨大影響。通過加快發布時間表,以太坊的核心開發者正在全力以赴,在以太坊2.0部署過程中,最小的“插曲”都可能給項目的未來帶來災難。遷移過程中的問題或持續高額的費用可能會使DeFi的生態系統從以太坊轉向更快更便宜的替代品。

事實上,這已經成為了一個問題,以太坊的挑戰者一直在向前進展。像波卡和波場這樣的競爭對手都在快馬加鞭的開發進展,其中波卡開發了像Polkastarter這樣的去中心化的交易所DeFi項目,那么,隨著這些外部威脅的出現,以太坊2.0以最快的速度進入市場,或許并不令人感到意外,

雖然DeFi并不僅僅是以太坊的專屬應用,但以以太坊為核心確是不變的事實,以太坊為最大體量的去中心化應用提供動力,并在去中心化金融(DeFi)領域占據主導地位,個人用戶的可觸及性是DeFi的核心焦點,隨著交易速度的大幅提高和持續低費用,以太坊2.0必將在一定程度上助推DeFi走向更高,

參考文章:

Ethereum 2.0 will boost DeFi, but accessibility will send it mainstream:

https://yieldapp.medium.com/以太坊-2-0-will-boost-defi-but-accessibility-will-send-it-mainstream-1e65c9aa0781

Understanding Ethereum 2.0 and Why It Matters:

https://bitcoinke.io/2020/11/以太坊-2-0/

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