股價暴漲 一文讀懂光伏建筑一體化產業鏈:又一千億藍海

9月2日訊,光伏建筑一體化(下稱BIPV)是火了有一段時間的概念了,受益于昨日消息,河南啟動屋頂光伏發電開發行動,直接投資約600億在66個縣(市、區)開展試點建設。繼周二高景氣賽道集體崩盤之后,這一光伏細分賽道最先吹響進攻號角,

值得一提的是,自5月20日福建推進屋頂光伏發電試點建設以來,已有約30個省市地區陸續開展試點工作,可以預見的是,今后將有越來越多的城市參與試點,

截至午盤,BIPV板塊暴漲5.9%,板塊內掀起漲停潮,漢嘉設計、啟迪設計等十余只個股漲停。另外受益于消息發酵,概念個股同樣獲得資金猛烈追捧,隆基股份近三日獲主力資金瘋狂買入,凈流入達41.68億元。

”雙碳“政策來臨后,大陸產業格局正在迎來劇烈變革,而建筑光伏有助于建筑減排,

按方式劃分,建筑光伏可分為BAPV(光伏與建筑簡單組合連接,分布式的主體)和BIPV(光建一體化)。BIPV強調光伏組件的建材與建筑渾然一體,在觀賞性、安全性、環保方面都有一定優勢,是未來發展方向。


資料來源:《建筑科技期刊》

光大證券表示,2020年大陸BIPV總裝機容量約709MW,未來隨著BIPV統一標準的建立,其占比也將持續提升,未來15年BIPV裝機將從0.8GW增加至82.7GW,5年(2021-2026)年均復合增長率為81.59%,

BIPV產業鏈上游主要生產光伏組件,組件按照技術路徑不同可分晶硅和薄膜兩類,其中晶硅以硅料為原材料,而薄膜主要以硅材料或者碲化鎘等作為原料,

值得一提的是,今年以來,硅料價格一路走高,已從年初的8萬元/噸上漲到20萬元/噸,漲幅高達150%,價格上漲一路傳導至硅片、電池片、組件廠商及終端電站,整條光伏產業鏈均受影響,業內人士稱,硅料建設周期長,疊加年底光伏裝機旺季來臨,短期硅料價格或將繼續高位震蕩。

BIPV產業鏈中游則負責將上游的組件接入建筑材料中,形成BIPV產品,另外銷售和安裝也屬于中游,其中,光伏屋頂是市場份額最大的BIPV產品,占到BIPV總收入約60%。


資料來源:光大證券

國泰君安表示,BIPV市場空間巨大,超千億藍海可期,近年來,大陸密集發布近零能耗綠色建筑發展目標和支持政策,各省市綠色建筑補貼政策逐步落地。

測算在試點政策支持下,大陸屋頂分布式光伏市場規模將超600GW。隨著試點政策在基層落實,有望逐步發揮市場示范作用,快速激活BIPV廣闊市場,中性測算至2025年,大陸工商業BIPV年新增裝機將達到27.5GW,對應市場規模有望超千億元,

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