2月25日,蘇寧易購開市起臨時停牌,并宣布籌劃股份轉讓事宜,預計轉讓比例20-25%,股權受讓方屬于基礎設施等行業,
2月28日晚,蘇寧易購發布復牌公告,正式宣布引入國有戰略投資,
本次交易完成后,深國際控股(深圳)有限公司將持有蘇寧易購8%的股份,深圳市鯤鵬股權投資管理有限公司的持股比例為15%,合計為23%,
同時,蘇寧易購上市公司原控股股東、實際控制人張近東先生及其一致行動人蘇寧控股集團持股比例為16.38%,蘇寧電器集團持股比例為5.45%,
交易完成后,深國際、鯤鵬資本作為產業投資人,將與其他深圳市屬國企一起,共同圍繞商品供應鏈、電商、科技、物流、免稅業務等領域,對蘇寧易購進行綜合賦能,同時協調相關方,為蘇寧易購及其業務發展,提供必要的政策、稅收、金融等方面的支持,
深國際、鯤鵬資本還將積極推動公司治理的規范化建設,完善管理體制和激勵體制。
蘇寧易購還透露,將在深圳設立華南地區總部,依托產業投資人的本地資源優勢,全面提升在華南地區尤其是在大灣區的經營能力、企業品牌知名度,有效提升市占率。
市場分析人士表示,蘇寧易購此次主動引入國有戰略投資,主動優化公司的股權結構和治理結構,將有助于公司進一步完善現代企業機制和決策機制。
進入第四個十年之際,蘇寧正在轉型升級為“零售服務商”,聚焦零售主體,同時在如今大陸大循環為主體、大陸國際雙循環相促進的新發展格局中,蘇寧探索出了線上線下融合發展的新思路,布局全場景零售。
2月26日披露的2020年業績快報顯示, 2020年蘇寧易購實現商品銷售規模4163.15億元,線上銷售規模占比近70%。
蘇寧易購表示,本次引進國資戰略股東,有利于進一步聚焦零售服務業務,夯實全場景零售核心能力建設,提高資產及業務的運營效率和盈利能力,不僅符合未來戰略發展方向,更能夠推動企業長期戰略的實施落地,
其中,深國際的加入,意味著蘇寧將與其在物流領域全面戰略合作,
深國際是一家治理規范的港股上市公司,物流倉儲業務布局覆蓋全國熱點經濟區域、重要物流節點城市,在深圳乃至華南地區尤其擁有領先優勢,并以粵港澳大灣區、長三角、環渤海地區為主要戰略區域,通過投資并購、重組與整合,重點介入城市綜合物流港、收費公路等物流基礎設施的投資、建設與經營,提供高端物流增值服務,業務領域拓展至物流產業相關土地綜合開發、環保產業投資與運營等多個細分市場。
引入鯤鵬資本,有助于蘇寧易購和深圳本地企業的深度協同,深耕華南市場。
鯤鵬資本是一家以股權投資管理為主業的企業,為深圳市屬國有全資私募股權投資基金管理人,服務于深圳市國資國企改革和產業轉型升級,集合了深圳市最優秀的國有企業的資金和資源,致力于通過母子基金聯動整合優質資源,推動深圳市產業布局優化和協同發展。
行業分析人士表示,深圳是粵港澳大灣區的引擎城市之一,對華南市場有重要的影響力,此次蘇寧與深圳優勢企業合作與協同發展,并設立華南地區總部,能更好扎根當地、提高效率、加大投入、提升占有率,
同時,深圳的營商環境優越,且從此前深圳國資戰略入股的幾個案例萬科、中集等來看,也能有效實現戰略協同,互利共贏。
此外,從此次方案本身來看,股權結構、治理結構設計充分市場化,也充分尊重張近東作為創始人的貢獻,以及其所領導的管理團隊的能力和價值,繼續保持管理團隊的穩定,