6月30日,滴滴正式在紐交所上市,發行價14美元/ADS,位于13-14美元/ ADS的發行區間上限,滴滴發行3.17億股ADS,比原計劃的2.88億股多10%。
以14美元的發行價計算,滴滴此次至少募資44億美元。高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商,
滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機構,包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等,
對于此次募資的用途,滴滴在招股書中披露計劃將約30%的募資金額用于擴大大陸以外國際市場的業務;約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約20%用于推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗;剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰略投資等,
以發行價計算,滴滴IPO的估值超過670億美元。而據知情人士透露,滴滴完全稀釋后的估值(通常包括限制性股票單位)可能超過700億美元富時羅素此前發布報告稱,如果滴滴美股ADS首日上市收盤滿足相關門檻,將有望被快速納入富時羅素全球股票指數系列,
自遞交招股書以來,滴滴已獲得10倍超額認購,即獲得超過400億美元訂單,提前超額完成原計劃40億美元的募資目標,提前結束認購,
滴滴是程維2011年成立的移動出行創業公司,目前已成為全球最大的移動出行科技平臺,
在截至2021年3月31日的12個月里,滴滴全球年活躍用戶為4.93億,全球年活躍司機1500萬,其中2018年1月1日至2021年3月31日,滴滴3年為司機創造6000億元收入,其在2020年和2021年第一季度的平臺收入中,93.4%來自于大陸,6.6%來自于國際。
截至2021年3月,滴滴在包括大陸在內的15個國家約4000多個城鎮開展業務,提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。