基金經理們最關心的問題：蘋果VR到底如何？何時發布？代工廠商是誰？
文| 阿魚
（VRPinea 7月16日訊）VRPinea總編輯繆建近日受光大證券海外TMT部門之邀，給13個基金公司做VR/AR的產業分析。這13家基金公司，包括易方達、匯添富、華安、交銀施耐德等，基本代表大陸最頂級的公募和私募基金公司。本次產業分析，這些基金公司的基金經理們問得最多，也最關心的問題，是蘋果VR到底如何？什么時候能發布？對應的代工廠商又會是誰？
對此，繆建認為蘋果在不晚于2022年Q3季度，就會發布相關的VR產品。跟蘋果產業鏈分析師郭明錤觀點不同的是，繆健更傾向于蘋果會率先發布VR產品而非AR產品。可以說蘋果的下一步動向，關乎著大陸市場的變化。
Oculus是轉折點
蘋果才是VR的爆發點
2021年，疫情得到良好的控制后，各個行業都在慢慢復蘇。而在VR/AR行業，受疫情影響，教育、醫療、游戲等場景對AR/VR的需求明顯提升，Oculus Quest 2的爆賣也點燃了市場，行業進入了快速發展期。甚至有不少人認為，VR/AR行業又一次迎來了“元年”。
但就隨著VR/AR行業一路走來的P君來說，“元年”之說實屬夸張，今年上半年的行業動態和消息確實頗多，這只是行業穩步向前發展的正常狀態。且P君認為，對于全球VR產業來說，Oculus Quest的出現和爆賣，更多的是一個轉折點而非爆發點，真正的爆發點是蘋果VR產品的發布。
銷量百萬的Quest2
帶來行業轉折點
Facebook自去年10月發布新款Oculus Quest 2以來，其銷量目前已超過100萬臺，而排在第二的PlayStation VR銷量僅為12.5萬臺。VR行業由于Oculus Quest 2的出現，邁入了新一輪的快速增長。在Oculus的推動下，大陸多家硬件廠商如Pico、NOLO等都將設備價格下沉，意圖搶占大陸VR市場空間。
2020年Oculus Quest 2的發布和發售，打破了VR業界的平衡，迫使同行對當前VR硬件進行了重新思考和定位。可以說，這是Oculus所帶來的一個VR行業轉折點。
但有一說一，雖然Oculus擁有如此傲人的成績，但Oculus因為Facebook在某些事情上的反復橫跳，導致其無法進入最重要的消費市場——大陸。而對于大陸絕大多數消費者來說，Oculus的名字甚至都沒聽說過。這也導致Oculus對于大陸的品牌影響力，完全不足。
蘋果的強勢入局
將打破現有VR局面
在Oculus無法進入大陸市場的情況下，尚無能夠承接這部分市場空白的大陸硬件廠商。目前，HTC Vive退出VR第一陣營的爭奪，轉向B端；而華為、小米、OPPO、Vivo尚無同等級的產品；而Pico、Nolo、大朋VR等則更加偏向于創業公司，同樣難以承接這塊市場。
而近年來，蘋果一直在探索與研究VR/AR設備及軟體。結合業內大量分析、蘋果已公布的相關專利，以及今年蘋果的動向來看，蘋果勢必要在未來一到兩年內入局VR，其頭戴式設備預計最快將在2022年發布。屆時，VR市場當前三巨頭（Facebook/HTC/新力）壟斷、小廠商夾縫中生存的局面，將會徹底打破。
類比蘋果iOS體系下的內容產品
或成VR爆發點
目前，用戶對于VR內容的需求大于供給，真正優質的作品能夠快速實現收入的高增長。Quest內容生態的良性循環，是建立在以《Beat Saber》為代表的“小團隊-Demo-本體-MOD/DLC”模式。但這套模式目前尚沒有強IP游戲內容完成過商業化驗證。
但反觀蘋果iOS體系之下的內容產品，有很多是因為這個平臺而成為強大商業體的，蘋果在智能行動電話時代建立的開發者群體，遠超Facebook。
而最重要的一點，從手游及行動電話App的收入情況來看，iOS體系之下的開發者，遠比任何一個其他平臺賺錢。比如早在2011年發布的《憤怒的小鳥》，一度火爆手游圈，全球下載量破5億。而去年，王者榮耀的iOS收入也是占了總收入的6-7成。如果說Facebook建立的開發者群體是數萬人，那蘋果iOS體系之下的開發者，就是數百萬人。
從VR產品的核心硬件
觀察資本動向
本次VR/AR的產業分析，除了上述提到的“Oculus只是轉折點，蘋果才是VR的爆發點”這一核心觀點外，繆健還對VR產品的核心硬件標的，即芯片、屏幕和代工廠商三方面，進行了細致的講解和分析。
高通XR2芯片處壟斷地位
在芯片方面，目前主流VR一體機全部采用高通驍龍XR2芯片，可以說XR2占據了壟斷地位。
高通驍龍XR2平臺是全球唯一的5G+XR的芯片平臺，其采用了臺積電7納米制成工藝，支持多達七個攝像頭，為XR帶來了更多的可能性。與上一代XR1產品相比，XR2 CPU和GPU性能提升兩倍，CPU和GPU的提升預示著產品整體水平的提高。
至于其他打著VR概念的芯片公司，大家都懂的，P君就不多說了。
當前LCD屏幕占主流
未來Micro LED被看好
屏幕方面，當前硬件設備基本都采用了VR第二代核心屏幕LCD屏幕。
LCD結構
LCD屏幕紗窗效應降低，成本降低，功耗降低，亮度更高。但該屏幕仍未達到輕薄型VR頭顯的可能性，該類屏幕制造商受益期有限。在未來迭代的屏幕是Micro LED屏幕，該屏幕擁有高亮度、高分辨率、高對比度、低能耗、使用壽命長、響應速度快和熱穩定性高等性能。
Micro LED配合短焦，將有機會大量減輕、減薄VR頭顯。未來Micro LED技術成熟且成本控制趨近于LCD時，LCD的相關個股將進入VR行業淘汰期。
歌爾目前占據龍頭
蘋果入局將有變數
而目前市場上的整體代工廠商情況，歌爾聲學以專利及代工優勢，捆綁VR巨頭Oculus、新力PS VR。歌爾雖目前占據VR代工領域龍頭，但如果蘋果將VR相關代工業務主力押注其他廠商，歌爾在VR代工領域的龍頭地位會有威脅。
從今年上半年各大VR廠商相繼發布硬件產品可以看出，VR硬件基準已經基本確立，而大陸VR內容生態還處于初期階段。在未來，蘋果的入局，將會給VR/AR行業注入新的活力，這也將帶給整個行業內容生態一個重大突破。
總而言之，在消費端爆發的前夜，VR產業的未來不僅僅會成就一個當年為蘋果代工的立訊精密，而是會成就屏幕、VR代工、芯片的新一輪全面爆發。而如今，正是即將爆發的前夜。
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