文 | 木一 積木
最近一年,金融流量成本正在暴漲,
“以前,貸款獲客成本只要幾十元一個人,現在需要上千元,暴漲了30倍,”一家助貸平臺的市場負責人王許透露,
同時,各大流量巨頭分給金融的流量越來越少,合規管制越來越嚴。
“保守估計,現在廣點通分給金融的流量縮減了25%,”王許判斷。
線上流量暴漲,利潤卻不斷被壓縮,一些平臺又開始將目光鎖定線下。
今年下半年開始,不少頭部金融平臺開始組建線下部門,動輒人數上千,
而他們的工作,就是線下獲客“老三樣”:擺攤、掃樓掃街、陌生拜訪,
重回線下,會成為未來金融獲客的趨勢嗎?
“線上流量真的沒得做了。”這是最近一年王許的感覺。
首先,各家流量巨頭分配給金融業的流量都在萎縮。
王許發現,今年廣點通上的廣告位明顯減少,“保守估計,它們分給金融的流量縮減了25%”。
而抖音采取的,是“7+3”策略,
“只允許10家貸超平臺上線,其中7家是固定的,另外3家是浮動的。”為了搶指標,王許不得不和抖音簽年框協議,“誰開的價格更高,擠進去的概率就更大”,
一切開始變成熟悉的競價游戲。
而另一家流量平臺,甚至對外宣傳,禁開金融戶,
王許估計,線上整體的金融流量,“銳減了50%以上”,市場出現僧多粥少的現狀,價格自然開始攀升,
其次,流量巨頭對于合規要求,也越來越高。
“現在,合規承諾函是必備。除此之外,流量方的要求越來越多,比如,你得有網安備案,你得在聚投訴等投訴平臺上有賬號等等。”王許感覺,上線一個賬號,需要過關斬將。
還有很多限制,讓王許難以克服,
比如,現在流量合作方還會給他們合作的金融平臺發郵件,要對方確認和王許確實有合作,
“金融平臺哪有義務管這個,很難去溝通,”
各種合規要求,正在不斷提高公司的成本,
比如,為了保護用戶的隱私和資訊安全,合同需要加上電子簽章,“一個注冊用戶的成本,就增加好幾毛”。
一家金融平臺的市場部門一共60人,其中45人是技術,他們的工作就是幫助平臺在流程上合規。
而王許的部門,為了合規,每個月要額外增加上百萬的成本。
一邊是市場供應鏈縮小,一邊是合規成本攀升,金融機構的線上獲客成本,正在水漲船高。
“總體算下來,現在一個貸款注冊用戶的成本是100多塊;而過去最低的時候,只有幾塊錢,真的是漲了30倍。”王許稱。
他看了一下行業資料,如果一家平臺的風控緊,一個放款用戶的獲客成本,直接上千。
而過去,成本最低只要幾十元,
“不同的產品,獲客成本差距還比較大,幾百到上千不等,比如房抵貸的放款用戶成本,已經漲到了2000多,”另一家平臺的流量負責人透露,
線上的金融產品,成本不斷增長,利潤卻不斷被壓縮,
面對如此困境,一些平臺開始將眼光鎖定線下……
“我們在三個月前,開始組建線下團隊。”360數科的一位線下負責人章敏透露。
他是一個城市的總經理,目前,他的團隊有20多人,單月放款量在1500萬左右,
“我們的件均大概是4萬左右,每個月的放款人數大概是400人左右,”章敏透露,
一個用戶的獲客成本是多高?
“20多個人,每個月的工資大概1萬多,加上辦公室等固定成本,最多也不到40萬。”章敏計算過,單個用戶的獲客成本,不到1000。
按這一資料計算,線下的獲客成本,確實已低于線上。
“我覺得,現在360數科在全國的線下團隊,應該有幾百人了,而且還在擴張,”章敏推斷,
除了360數科,還有不少頭部的金融科技平臺開始盯住線下流量。
“我們現在已經有上千人的團隊,”一家頭部的助貸平臺的線下負責人馮義勇透露,
線下獲客是怎么做的?
目前,線下獲客主要集中在三四線城市,
“一二線城市,線下的模式是走不通的。”王許曾經嘗試過,一二線城市大部分用戶都是線上用戶,且人力成本太高,“收入基本很難覆寫成本”,
馮義勇的目標用戶,主要是藍領客戶,他們會去一些工廠門口擺攤,件均大概是5000元左右。
而章敏鎖定的客群更高端一些。
“我們就是去陌生拜訪,不掃街,也不擺攤。”章敏稱,他們主要目標,是尋找那些街邊小商販。
“我們要求芝麻信用分必須600分以上。”章敏稱,這是最基本的門檻,然后再進件,通過后臺的層層風控。
他表示:“我們的下款率是65%左右,件均大概是4萬左右。”
還有一些平臺要求更高,專門挑選白領客群,
一家持牌消金公司的相關負責人陳俊透露,他們正在大力推線下的白領貸。
“模式很簡單,就是掃樓,專門挑各地的國企、央企。”陳俊透露。
相對來說,這些客群極為優質。
“首先,他們在公司里上班,其職位資訊都是真實的,風險比較好把控,”陳俊透露,此外,央企、國企都是“鐵飯碗”,他們的職位相對穩定。
“我們全國現在幾百人,件均是20多萬,”陳俊稱,其實他們對標的,就是寧波銀行的“白領通”產品,
這三種客群、三種模式,會產生怎樣的區別?
目前馮義勇的線下團隊,還處于虧損狀態。
“我們的件均太低了,獲客成本就變得太高,很難盈利。”馮義勇認為,件均,是決定線下模式是否成功的關鍵,
而陳俊家的資料,則漂亮一些,
“我們的壞賬只有1%,盈利能力不錯。”陳俊稱,
因此馮義勇的觀點是,線下不能定位太低端的客群,目前,他們正在改進模式,鎖定更高端的客群,
目前來看,線下獲客的方式并不新鮮。
無非就是老三樣:陌拜、擺攤和掃樓掃街。
而這些方式,曾經都是最最傳統的線下金融獲客方式,
在金融科技興起之前,這些方式曾火極一時。
當時的信用卡辦理,也常常使用掃樓的方式。
后來線上金融獲客開始火熱,效率高、成本低,一度碾壓了線下的方式。
而如今,仿佛經歷了一次輪回,金融獲客又開始回眸,開始關注線下,
“短期來看,線下還是有一些價格優勢。”馮義勇稱,而現在,線下獲客成本和線上基本打平,“但線下的用戶質量,確實比線上高一些”,
例如,線上存在假流量、假用戶和羊毛黨的問題;但線下,這些問題不難規避。
他推斷,線下獲客恐怕會火一段時間。
然而,線下模式,也存在三個問題。
第一,風控難題,
“信貸員和借款人勾結,一起騙貸的情況有不少,”馮義勇稱,信貸員的利益直接和業績掛鉤,因此很容易出現內外勾結,
他認為,內控極為重要。
第二,續貸問題。
在線上,金融機構營收基本靠續貸復借,但線下的客戶,續貸則相對難一些。
馮義勇稱,他們要求貸款人員,必須下載他們的APP,但貸款之后的再次激活率,卻不太高,“只有10%左右”。
第三,模式太重,人員成本太高。
“我們到處挖人,還得瘋狂培養自己的團隊。”馮義勇認為,這個模式的特性,決定了很難擴張和復制。
在行業內,相互之間的挖人、搶人,也是常事。
章敏也透露:“我們正在從樂信挖人,”
當然,也不是所有的金融機構都會參與線下流量的挖掘,這畢竟是苦活累活,
“有一些平臺,深耕細作,線上流量依然還有優勢。”王許稱,
還有一些平臺,為了避免員工數量激增,開始采用合作和代理的方式,
據知情人透露:“攜程就在和一些線下代理合作,比如,長沙的用戶就分給長沙的代理商,讓他們去獲客,收費是貸款額的3%到5%左右,”
流量何時會重回線上?
馮義勇認為,等金融環境放松,線上金融再度復蘇的時候,流量會再次往線上遷徙。
“金融都是具有周期性的,三年一輪回,”馮義勇認為,2020年,恐怕是收緊的最后一年,
*文中受訪者為化名,